北京
来源：同顺视野
当前人形机器人产业商业化进程持续提速、汽车电子国产替代节奏加快，智能感知芯片作为两大赛道的核心硬件，国产化需求持续爆发。美芯晟（688458）依托自主研发、产业并购、战略投资的多维发展模式，持续完善全域智能传感布局，深度绑定人形机器人、汽车电子两大高景气赛道，构建起多元化、高壁垒的产品体系，长期成长潜力持续释放。
在人形机器人核心感知领域，公司通过技术积淀、产业并购与战略合作，完成多模态传感技术全覆盖，牢牢卡位产业链核心价值环节。此前公司收购鑫雁微电子，成功补齐磁传感技术短板，结合自身深耕多年的光学、激光传感自研技术，搭建起覆盖机器人视觉感知、运动感知的完整产品矩阵，实现多模态传感技术协同赋能。其中，公司ToF激光测距产品已成功落地头部客户，多模态视觉传感器可精准适配机器人灵巧手精细抓取、压力检测等高精度场景；自研高精度磁编码器，完美匹配人形机器人髋、膝、踝、手臂等各类关节的调控需求，有效补足机器人运动感知硬件短板。
为进一步深化机器人关节感知核心布局，美芯晟战略投资行业标杆企业北京金钢科技，并达成全面战略合作。据悉，金钢科技深耕机器人核心零部件领域近十年，其人形机器人编码器国内市占率超80%，全面覆盖机器人大小关节、精密腕部及灵巧手等核心场景，是国内外头部厂商的核心供应商。单台人形机器人需搭载30-50个关节，每个关节均依赖高精度传感器实现闭环控制，磁编码器作为核心刚需器件，产业价值与技术壁垒极高。双方依托各自芯片技术与产业场景优势，开展芯片级深度定制优化，精准匹配人形机器人拟人化感知需求，助力终端产品突破性能瓶颈、实现规模化量产，也推动公司快速切入人形机器人核心产业链，完善“AI终端智能感知交互”生态布局。
汽车电子作为公司核心增长赛道，其车规级产品矩阵持续落地迭代，整车配套能力稳步夯实。公司目前已搭建起完善的汽车电子产品体系，涵盖汽车照明芯片、车载无线充电芯片、磁传感器、3D激光雷达、有源滤波器等品类，产品广泛应用于智能座舱、动力底盘等核心场景。近期公司核心产品取得关键突破，ABS轮速传感芯片GH5901顺利通过客户验证，即将开启批量交付，标志着公司汽车电子布局正式进入规模化落地阶段。
车规磁传感是汽车电子的核心刚需品类，下游整车感知元件的增量需求持续推动行业扩容。美芯晟已建成完备的车规磁传感产品阵容，在动力底盘领域，产品可覆盖曲轴、凸轮轴、ABS轮速等核心检测场景；在智能座舱领域，可适配车窗、电动座椅、汽车尾门、天窗等车载电机的位置检测需求。品质认证方面，公司多数车载芯片已取得AEC Q100车规认证，两款全新车载产品的车规认证工作正在有序推进，后续车规产品品类将持续丰富。
行业景气度与公司产能落地形成双向利好。依托“自主研发+产业并购+战略投资”的发展模式，公司各业务板块协同效应持续释放，传感器多款产品已进入多家客户导入阶段，预计后续将陆续转入量产。对于行业后续走势，公司对下半年赛道景气度保持乐观。未来，美芯晟将持续深耕智能传感与电源管理核心技术，一方面持续深化人形机器人感知层布局，完善多模态传感生态；另一方面持续扩充车规级产品品类，深度切入车企供应链，紧抓汽车电子国产替代红利，持续提升核心业务营收规模，夯实企业长期高质量发展根基。
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