北京
稀土永磁行业近期出现了一系列产业层面的整合动向。中科三环在8月4日晚间发布公告，计划以现金形式收购宁波中电磁声电子有限公司的控股权，双方已签署收购意向协议书。此次收购的标的公司是国内少数具备大规模消费电子磁组件组装核心技术能力的稀土永磁器件制造商，产品覆盖消费电子、汽车、工业电机等领域。
中科三环在公告中表示，本次交易将助力上市公司构建新竞争优势，稳固和提升公司在稀土永磁产业链的地位，促进公司产业链价值全面升级。由于中电磁声在消费电子磁组件规模化组装方面拥有核心技术，与中科三环以钕铁硼磁性材料制备为主的业务存在较强的协同关系，收购落地后将补强下游磁组件应用环节，推动稀土永磁产业链整体升级。这并非双方首次合作，早在1999年，双方就已合资成立了宁波三环磁声工贸有限公司，主要提供多样化磁体产品解决方案。
中信建投证券指出，稀土供给端因废料厂原料紧张导致产量下滑，需求端“金九银十”旺季备库预期较强，有望打破供需双弱格局推动价格企稳向上。
国投证券在近期的一份研报中提到，稀土方面，供给硬约束+海内外需求提振+库存低位，或催化轻稀土涨价行情。随着AI高容MLCC需求扩张以及中日关系持续紧张，未来重稀土（氧化镝、氧化钇、氧化铽）有望迎来涨价行情。AI上游材料方面，看好AI需求扩张带来的MLCC、电子布、铜箔、硅微粉和钽电容等上游材料的通胀，重点关注MLCC介质粉（钛酸钡）、氮化铝粉体、氮化硅粉体、LowCTE布（T布）、M9铜箔、钽金属、氧化镝等。
国投证券在另一份研报中继续表示，供给硬约束+海内外需求提振+库存低位，或催化稀土涨价行情。26年磁材需求或切换为海外+出口需求高增，预计下半年稀土永磁等出口需求加速，伴随内需旺季将至，看好下游持续补库带来的涨价行情。
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本文源自：市场资讯
作者：听潮
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