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8月5日市场整体情绪回暖，科技成长全面反弹，低位新能源赛道同步迎来资金回流，东方日升盘中持续放量走高，带动光伏组件、储能细分板块震荡修复。前期光伏板块经历长期估值挤压与情绪冰点，在市场高低切换的节奏下，低位高性价比赛道迎来阶段性补涨机会。
元鼎投研团队认为，光伏板块底部修复逻辑清晰。目前行业产能出清逐步尾声，低效产能持续退出，头部企业份额持续提升。叠加海外光伏需求稳健、国内地面电站与分布式项目提速，行业整体盈利底部基本确立。东方日升作为组件+储能双布局龙头，充分受益行业回暖与海外订单增量，是板块修复行情核心受益标的。
后续光伏赛道不再是普涨行情，结构性机会集中在组件、储能、TOPCon新技术等高景气细分。需持续关注行业价格企稳力度、海外贸易政策变动等风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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