北京
“专为生成式AI打造的云服务同比增长了165%，但同样重要的是，AI技术正在为更广泛的云服务带来越来越多的功能增强和增长。”Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale在最新报告中这样解读当前的云市场状况。这番话背后，是整个云计算行业正在经历的一轮由AI驱动的超级周期。
根据Synergy Research Group的数据，2026年第二季度，企业在云基础设施服务上的支出达到了1430亿美元，较上一季度的1000亿美元大幅攀升。同比增长率跃升至43%，不仅实现了连续第11个季度的增长，还创下了过去八年来的最高增速。Omdia近期的一份报告也指出，企业正积极部署能够有效运作的智能体AI系统，而超大规模云服务商将在资源效率、基础设施规模以及AI智能体产品的竞争力上展开差异化竞争。
在这轮浪潮中，亚马逊云科技（AWS）继续保持领先地位，拿下了28%的市场份额，微软Azure和谷歌云则分别以20%和15%紧随其后。在亚马逊第二季度财报电话会上，公司亮出了一组强劲数据：总营收2006亿美元，同比增长20%；AWS年化营收运行率达到1690亿美元。首席财务官Brian Olsavsky在电话会上表示，本季度客户持续加大云迁移力度，并扩大了AWS核心服务的使用规模，寻求AI部署的客户正在加速向云端过渡，公司的AI支出与核心业务增长之间已经显现出明确的关联。
“我们预期，随着更多AI工作负载进入大规模生产阶段并带动对核心服务的额外需求，这种关联还会进一步加强。”Olsavsky说。为了承接这波需求，亚马逊计划将今年的资本支出从年初预估的2000亿美元上调至2200亿美元，其中大部分将投向AI投资和AWS。首席执行官Andy Jassy对此解释道，在全力扩展计算能力的过程中，公司对数据中心和服务器资产的“强劲财务回报”已经有了清晰的预期。在同一季度，谷歌也增加了资本支出，而微软则基本维持了原有的投资计划，理由是在Azure、第一方AI应用和服务上的增长已经足够支撑其部署节奏。
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