上海
7月31日，半导体设备与科创芯片方向盘中走强，截至10:35，半导体设备ETF易方达上涨7.4%，科创芯片ETF易方达上涨7.9%，资金对国产算力及自主可控的关注度显著回暖。
除了科技整体情绪回暖外，底层算力需求的逻辑验证也是国产算力好于科技整体的重要原因。昨日OpenAI下调了部分模型价格，模型调用门槛下降，有助于应用侧和Agent规模化落地，模型公司的让利，最终受益的将会是底层算力的需求。调用量与推理需求扩张，最终仍要回到算力与先进制造。
与此同时，中国开源模型迭代加快，全球对中国开源模型的关注持续提升。此前Kimi K3重磅开源，随后马上受到国产AI芯片厂商的火速适配。比如，华为昇腾宣布950全系列、Atlas A3产品支持Kimi K3部署；阿里云真武M890超节点实例已适配Kimi K3，双方将进一步展开国产算力合作；摩尔线程基于AI训推一体智算卡S5000完成Kimi K3的适配。
中国开源模型的推动，进一步降低了AI的使用门槛，应用场景的扩张将持续推动国产AI芯片及系统方案的适配与验证加速，最终的受益者仍是底层的国产算力硬件。
国产算力重点抓手：
1）科创芯片ETF易方达（589130，联接A/C：020670/020671），反映中国先进制程的投资机会
2）半导体设备ETF易方达（159558，联接A/C：021893/021894），反映中国芯片发展的“卖铲人”投资机会
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