北京
记者 牛钰
7月31日早盘，A股科技股暴力拉升反弹，冲高回落。存储芯片、光模块等板块盘中大涨。
其中，半导体设备ETF（159558）、通信ETF（159583）、创业板人工智能ETF（159363）盘中涨停，创业板ETF（159915）、科创50ETF（588060）、机器人ETF（159530）涨幅均超过5%。
同花顺数据显示，截至7月31日午间收盘，A股全市场4517只股票上涨，仅903只股票下跌。主要股指全线飘红，上证指数收于3833.65点，涨幅为0.76%；深证成指涨3.16%；创业板指涨5.04%；科创综指涨6.12%。A股的半日成交额为17980亿元，较前一日放量3353亿元。
图片来源：同花顺
从板块上看，互联网、软件、通信设备、文化传媒、半导体、电子元器件、电脑硬件等AI相关的上下游产业链涨幅居前。截至午间收盘，Wind数据显示，互联网指数涨8.30%，成分股卓易信息（688258.SH）、优刻得（688158.SH）、网宿科技（300017.SZ）分别涨19.19%、18.36%、15.24%。
图片来源：Wind
从概念上看，KIMI、拼多多合作涨幅超过10%，光模块、光芯片、智能体涨幅超过8%。
长鑫科技（688825.SH）盘中涨幅超过13%，每股达到60元，总市值首次突破4万亿元，午间收盘时涨幅回落至8.95%，最新总市值为3.85万亿元。
兆易创新（603986.SH）、德明利（001309.SZ）开盘“一字涨停”，随后“炸板”涨幅回落至6.58%、3.64%。“易中天”——新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）盘中涨幅均超过14%，截至午间收盘，涨幅分别为10.05%、8.13%、11.17%。
此轮A股科技“反攻”与外围市场AI行情反弹一致。美东时间周四，美股三大指数全线收涨，科技股领涨，纳指上涨约680点。Wind数据显示，截至收盘，纳指涨2.78%报25122.18点。大型科技股多数上涨，微软大涨15.51%，创近18年以来最大单日涨幅；亚马逊涨近4%，特斯拉涨超3%，英伟达涨超2%；光通信、存储板块集体大涨，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%。
7月31日，韩国综指盘初暴涨，涨幅超14%。SK海力士大涨27%，三星电子涨20%。韩国综合指数（KOSPI）盘中一度约15%，创下历史最大单日盘中涨幅，韩国交易所紧急启动“侧车机制”暂停程序化交易5分钟以平抑波动。此前三个交易日，KOSPI累计暴跌17%。
从消息面来看，7月30日，微软发布财报，微软Azure云业务全年收入首次突破1000亿美元，显示企业AI应用需求持续增长。亚马逊公司公布财报称，在AI旺盛需求带动下，公司第二季度云业务增长强劲，并宣布上调全年资本支出至2200亿美元。
三星电子于7月30日发布了2026财年第二季度财报，营业利润89.49万亿韩元，同比增长1814%，数据再次刷新历史纪录。此外，7月30日，韩国金融监督院电子公告系统披露的文件显示，SK海力士会长崔泰源出手增持SK海力士普通股。
中国银河证券7月30日发布的研报指出，随着7月市场恐慌情绪的集中释放，资金正在从极致抱团的AI赛道向防御性板块迁移。8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，呈现弱势震荡上行的趋势，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取哑铃型策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。同时，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具有较高配置价值。
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