上海
7月31日上午，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨1.00%，通信、电子、机械设备等板块涨幅靠前，银行、煤炭跌幅居前。消费电子板块大幅拉升，截至10:12，消费电子ETF华夏（159732.SZ）上涨7.81%，其成分股协创数据上涨15.94%，三环集团上涨12.61%，胜宏科技上涨12.00%，精测电子上涨11.59%，圣邦股份上涨11.30%。
存储涨价潮席卷终端，电脑手机全线调价。受AI算力对存储产能的结构性挤占，消费电子终端迎来罕见涨价潮。苹果宣布对MacBook和iPad实施全球提价约20%，iPadAir涨幅高达25%。华硕、联想、惠普等品牌电脑半年内终端售价涨幅已从百元扩展至千元以上；手机涨幅略低，在百元至千元区间。
政策面上，第三批625亿元国债资金下达，“智能终端+以旧换新”进一步提速。近日，国家发改委联合财政部向地方下达第三批625亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，暑期空调、3C产品消费动能强劲。
财信证券指出，板块处于"总量承压、结构爆发"阶段。一方面，存储芯片涨价引发的成本压力沿供应链传导，对中低端品牌形成挤压；另一方面，折叠屏手机在苹果正式入局驱动下进入加速渗透期，维持消费电子行业"领先大市"评级，建议关注折叠屏结构件、UTG玻璃及柔性OLED等环节，以及MLCC等被动元件受益于涨价周期的标的。
消费电子ETF华夏（159732）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。
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