上海
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过去国内外科技同频和共振
既有逻辑支持，也有情绪影响
无论是美国的资本开支，韩国的存储，日本的InP出问题，都会影响中国的光出货。
大家是一个整体产业链，你中有我我中有你，因此一损俱损，一荣俱荣。
所以韩国去杠杆，崩盘的时候，国内科技股也跟着回调。
现在有一个变化：美国科技股崩了，但是A50似乎还比较坚挺。
原因是，彭博说，国内光刻机量产了。
之前大家都说，光刻机有突破，这次是量产了，且交付了。
市场担心，没有了ASML光刻机约束，存储、GPU啥的，又会被中国卷成白菜价。
科技板块产能不足的限制，可能会打破。
所以，涨价逻辑基本上是完蛋了。
如果市场交易“量”的逻辑，大A科技有可能走出独立行情。
但是走出这个逻辑之前，需要激烈的博弈。
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