北京
随着人工智能基础设施以前所未有的速度扩张，电力供应正成为该行业最关键的战略挑战之一。过去，行业竞争主要围绕土地、服务器和网络容量展开，如今越来越多地演变为一场争夺充足电力的竞赛，以支撑下一代AI工厂的运转。
BloombergNEF本周发布预测报告，预计到2035年，数据中心用电量将占美国总电力消耗的约20%，而目前这一比例仅为5.9%。受AI工作负载大幅增长的驱动，预计2035年数据中心电力需求将达到194GW，较该机构七个月前发布的上一版预测增长83%。这一修订反映出全美AI设施建设管线的快速扩张，尤其集中于弗吉尼亚州和德克萨斯州等重点市场。
上述预测揭示了数字基础设施生态系统中正在发生的深层转变。随着AI集群规模不断扩大、模型训练需求持续攀升，电力供应能力日益决定着基础设施的选址、项目推进速度以及哪些市场能够吸引未来投资。在许多情况下，电力获取的重要性已不亚于算力本身。
这一影响远不止于数据中心行业。在经历数十年相对稳定的用电需求之后，公用事业公司、电网运营商、政策制定者和基础设施开发商都被迫适应新一轮需求增长的时代。随着AI部署加速推进，电力竞争正成为行业下一阶段的核心挑战之一，能源基础设施也因此跃升为全球AI竞赛的战略支柱。
以下为行业近期动态：
Etched AI芯片融资提速：据报道，Etched正在洽谈两轮融资，估值分别达100亿美元和200亿美元，较数月前的估值翻涨四倍。
马来西亚数据中心重构：标普预计马来西亚将跻身东南亚领先数据中心枢纽，但同时警告称，电力、水资源和融资方面的制约因素须得到有效解决，方能支撑持续增长并满足未来AI驱动的需求。
Gemini定制芯片在研：谷歌据报道正在开发一款专为未来Gemini模型设计的AI专用芯片，目标是大幅提升能效并加快响应速度，同时作为现有TPU路线图的补充而非替代。
微软加码Mistral合作：微软通过一项数十亿美元的基础设施协议深化与Mistral的合作关系，同时扩展欧洲GPU容量，拓宽部署选项，将前沿AI引入高度受监管的行业。
先锁电力再建设施：Hedgehog与出光兴产签署长期能源协议，支持德克萨斯州一处目标容量达600MW的数据中心园区建设，凸显出提前锁定电力资源正成为AI基础设施开发的核心策略。
Iren AI云业务强劲增长：AI云服务商Iren新增签约合同总额达28亿美元，2026年营收目标随之上调至40亿美元以上，AI开发者的旺盛需求持续推动基础设施扩张。
Aligned获50亿美元增资：在完成400亿美元收购交易后，贝莱德与MGX向Aligned Data Centers追加投资50亿美元，彰显投资者对AI驱动数字基础设施需求的持续信心。
AI服务器市场高速增长：受超大规模AI基础设施投资驱动，生成式AI服务器市场规模预计将从2026年的1350亿美元增长至2035年的近1.9万亿美元。
Q&A
Q1：BloombergNEF预测2035年数据中心用电量会达到多少？
A：根据BloombergNEF的最新预测，2035年美国数据中心电力需求将达到194GW，占全美总电力消耗的约20%，而目前这一比例仅为5.9%。这一数字较该机构七个月前的预测上调了83%，主要驱动力来自AI工作负载的持续扩张以及全美AI设施建设的快速增加。
Q2：电力供应为什么会成为AI基础设施建设的核心制约因素？
A：随着AI集群规模不断扩大、模型训练需求持续攀升，数据中心对电力的消耗急剧增加。电力供应能力直接决定了基础设施能否落地、项目能否快速推进，以及哪些地区具备吸引投资的条件。在很多情况下，获取稳定充足的电力已与算力本身同等重要，甚至优先于其他资源考量。
Q3：生成式AI服务器市场未来规模会有多大？
A：据预测，生成式AI服务器市场规模将从2026年的约1350亿美元，增长至2035年的近1.9万亿美元，增幅极为显著。这一高速增长主要由超大规模AI基础设施的持续投资所驱动，反映出全球范围内AI算力需求的爆发式上升。
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