上海
《科创板日报》7月22日讯 我国算力建设有望进入高峰期。
从北京市经信局获悉，上半年，全市数字经济增加值增速7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速9.8%，对全市GDP增长的带动作用显著。上半年北京新增智能算力2.2万P，供给规模达到8.2万P。
进入下半年，北京市经信局将深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台；力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。
几乎同一时间，国家超算互联网上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。据悉，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。
就在日前，月之暗面Kimi一则公告，再度引发了市场对于算力紧缺的关注。
7月19日，月之暗面发布公告称，因当前算力受限，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户，保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时，已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位，将逐步开放更多订阅名额直至全面恢复正常订阅。
尽管Kimi K3模型以较低成本便登顶前端代码评测，部分机构如花旗半导体团队仍然判断，这是杰文斯悖论（效率提升降低单位成本后，总资源消耗反而上升）的又一次体现。美国银行强调，快速增长的中国开源模型（如Kimi K3）虽然可能会冲击拥有类似产品的海外科技公司，但同时也会催生对芯片的新需求。
国盛证券指出，算力规模仍是当前大模型公司竞争的重要壁垒之一。在未来，随模型能力提升，算力紧缺对大模型厂商的影响或将进一步加深。
国金证券认为，Kimi K3证明中国厂商已通过架构创新将模型能力拉近海外顶尖水平。据测算，训练端动用近2个B300万卡集群+数个H200集群，下一代6T模型需求翻倍；推理侧199元套餐约10-12小时耗尽额度，参数增加带动推理算力需求达3-4倍。头部厂商储备现金大规模投向算力采购，国产算力基建有望迎来新一轮扩容。
华泰证券表示，Kimi K3模型代表参数Scaling Law仍然有效，但算力约束问题尚存。K3参数规模达2.8万亿，对通信带宽和内存提出较高要求，公司建议应部署于64个加速器组成的超节点。前沿算力仍是核心约束，行业价值量或进一步向基建倾斜。
（科创板日报 张真）
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