政策密集落地，退役风光设备回收迎来“黄金窗口”

政策密集落地，退役风光设备回收迎来“黄金窗口”

1、行业定义界定

退役风电、光伏设备回收，是指对达到设计寿命或因技改更新而退役的风力发电机组（含叶片、塔筒、齿轮箱等）和光伏组件（含玻璃、铝边框、硅片、银浆等）进行规范化拆除、运输、拆解、分选、材料再生与无害化处置的全过程活动。

根据《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，该行业是“风电、光伏产业链绿色低碳循环发展的最后一环”。其核心价值在于：一是避免不规范处置带来的土地占用和环境风险；二是有效回收废钢铁、废有色金属、废玻璃等再生资源；三是通过资源循环利用保障战略资源供给安全。

行业定位上，它既是新能源产业实现全生命周期绿色发展的关键闭环，也是循环经济体系中“新三样”固废循环利用的核心组成部分。《循环经济发展“十五五”规划》将“新三样”（废动力电池、废光伏组件、风机叶片）纳入循环利用版图，要求“加快补齐‘新三样’等固体废弃物循环利用短板”。2026年3月通过的《中华人民共和国生态环境法典》第九百七十九条明确：“国家建立健全风电和光伏发电退役设备处理责任制度。从事风电、光伏发电建设运营的企业，应当自行或者委托具备条件的企业对退役风电机组叶片、光伏组件等进行循环利用或者无害化处置。”这标志着行业正式获得最高层级的法律保障。

2、退役风光设备回收产业链总结及影响

（1）产业链分析

退役风光设备回收产业链分析

资料来源：普华有策

（2）上下游对该行业的影响

上游退役节奏决定行业产能利用率与规模效应——退役高峰越早到来，行业规模化进程越快；但供给分散推高物流成本，制约经济性。《新型能源体系建设“十五五”规划》明确提出“十五五”末期风电和太阳能发电装机比重超过50%，巨大的装机存量意味着未来退役规模的指数级增长。下游再生材料市场需求和价格水平直接决定回收企业的盈利空间——再生材料应用场景越广泛、价值越高，回收行业的经济效益越有保障。《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》明确鼓励光伏组件生产企业在满足性能要求的前提下优先采购再生材料，《循环经济发展“十五五”规划》也提出扩大再生材料应用规模，将从需求侧为行业发展提供持续动力。

3、退役风光设备回收行业竞争格局

当前行业呈“分散化、区域化”特征，尚未形成绝对的市场垄断。主要参与主体可分为三大类型：

（1）整机制造商向回收环节延伸

风电领域，金风科技、远景能源、东方电气等全球领先风电整机制造商已依托产品技术优势布局回收业务。光伏领域，天合光能、隆基绿能、晶科能源等制造巨头反向延伸至回收环节。《指导意见》鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。

（2）专业技术回收公司

光伏领域以晶环嘉远为代表，已打通从退役组件拆解到高纯银和硅提纯的全产业链；瑞赛环保是中国光伏回收产业主要标准制定单位。风电领域以杰瑞新能源、华电哈密环保等为代表，已建成或正在建设万吨级处理能力的产线。《指导意见》支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。

（3）央企“国家队”

国家能源集团龙源环保已建成千吨级示范线；中国资源循环利用集团打造全国性产业互联网平台“新源循环网”；华电集团、国家电投等均在积极布局。国家发展改革委推动成立全国风力发电、风机、太阳光伏能源系统等标准化技术委员会。

国际层面，HJHansen Recycling Group、Veolia、First Solar、Solarcycle等是全球市场的重要参与者。国内企业在技术追赶和产能扩张方面正加速缩小差距。

4、退役风光设备回收行业发展机遇分析

（1）政策红利集中释放，制度保障空前强化

2026年是“十五五”开局之年，《生态环境法典》《循环经济发展“十五五”规划》《美丽中国建设“十五五”规划》《“十五五”碳达峰行动方案》《新型能源体系建设“十五五”规划》等顶层文件密集出台。政策从“鼓励引导”升级为“法律强制+规划约束”，行业发展确定性大幅提升。《循环经济发展“十五五”规划》明确到2030年资源循环利用产业产值达8万亿元，为行业提供了明确的市场预期。

退役风光设备回收行业主要政策分析

资料来源：普华有策

（2）退役潮加速来临，市场需求呈指数级增长

首批大规模投入使用的风电、光伏设备在“十五五”时期进入退役高峰。《新型能源体系建设“十五五”规划》明确“十五五”末期风电和太阳能发电装机比重超过50%。千亿级市场空间正在从预期走向现实。

（3）资源安全战略价值凸显，“城市矿山”开发空间巨大

光伏组件富含玻璃、铝、硅、银等高值资源，风电设备含大量钢铁、铜等金属。在战略资源对外依存度较高的背景下，退役设备作为“城市矿山”的战略价值日益凸显。《“十五五”碳达峰行动方案》明确要求“强化资源循环利用对资源安全的支撑保障作用”。

（4）技术突破打开盈利空间，AI赋能提升效率

高纯硅、银等高值材料的提纯技术不断进步。AI技术在智能拆解分选、组件报废判定等环节的应用加速渗透。技术突破将显著降低处理成本、提升回收价值，改善行业经济性。

（5）新场景应用拓展，再生材料市场空间打开

退役叶片制作人工鱼礁、再生材料用于建筑材料等新场景不断拓展。《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》明确综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展。《循环经济发展“十五五”规划》提出“扩大再生材料应用规模”。下游应用场景的拓展有助于提升回收产物的市场价值，改善行业盈利空间。

5、退役风光设备回收行业发展挑战分析

（1）经济性困境短期难以根本缓解

回收成本高企与再生材料价值偏低的矛盾短期内难以根本解决。退役设备分布分散推高物流成本。回收企业年处理量需达到相当规模才能实现盈亏平衡，行业整体盈利能力偏弱。

（2）关键技术仍有待突破

风电叶片复合材料分离、光伏组件层压件高效解离、高纯材料提纯等关键技术仍需攻关。技术不成熟直接推高处理成本，制约产业化进程和行业规模化发展。

（3）标准体系不完善，行业规范化任重道远

虽然部分国家标准和团体标准已陆续发布，但整体标准体系仍待完善。标准缺失导致行业准入门槛模糊，非法处置乱象频发，制约行业健康有序发展。

（4）回收体系与责任机制不健全

退役设备分布分散，收集和运输成本高昂。虽然集中式风光发电企业已明确承担退役设备处理责任，但分布式光伏等领域的责任机制仍有待完善。回收网络不健全、信息不对称等问题制约行业发展。

（5）国际竞争压力加大

HJHansen Recycling Group、Veolia、First Solar、Solarcycle等国际企业在技术、规模和市场占有率上具有先发优势。国内企业在技术追赶和产能扩张方面面临较大压力。欧盟WEEE指令等国际绿色贸易壁垒对国内新能源产品出口形成持续压力。

北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年退役风光设备回收行业全产业链研究及趋势前景预判报告》围绕退役风电、光伏设备回收行业，从行业定义出发，系统梳理了该领域从萌芽探索到规模化发展的演进历程，分析了当前市场容量与退役规模趋势，刻画了以整机制造商延伸、专业回收公司及央企“国家队”为主体的竞争格局，并深入剖析了政策强制驱动、退役潮来临、资源安全倒逼与技术突破四大核心驱动力，最后展望了行业在顶层政策密集落地背景下的发展趋势与投资方向。

目录

第一章 行业概述

1.1 行业定义与研究范围

1.1.1 退役风电设备界定与分类

1.1.2 退役光伏设备界定与分类

1.1.3 行业在循环经济体系中的定位

1.2 行业发展历程

1.2.1 萌芽期（2010—2020年）：零星探索阶段

1.2.2 起步期（2021—2025年）：政策引导与示范阶段

1.2.3 规模化期（2026年—）：产业爆发与规范发展阶段

1.3 行业特征与在国民经济中的地位

1.3.1 行业基本特征

1.3.2 对资源安全与供应链安全的支撑作用

1.4 统计口径与研究方法

1.4.1 行业统计范围界定

1.4.2 数据来源与研究方法说明

第二章 全球及中国退役风光设备回收行业发展概况

2.1 全球市场发展概况

2.1.1 全球风电、光伏装机规模与退役趋势

2.1.2 全球退役风光设备回收市场规模与结构

2.1.3 全球市场区域分布与增长格局

2.2 主要区域市场分析

2.2.1 欧洲市场：政策先行与成熟体系

2.2.2 北美市场：技术创新与资本驱动

2.2.3 亚洲市场：中国主导与后发追赶

2.3 中国发展概况

2.3.1 中国风电、光伏装机规模与全球地位

2.3.2 中国退役风光设备回收行业发展阶段判断

2.3.3 中国行业发展特点分析

第三章 退役风光设备回收行业PEST宏观环境分析

3.1 政治环境（Political）

3.1.1 国家战略层面对循环经济的定位

3.1.2 产业政策对行业的支持力度

3.1.3 法律法规体系的完善进程

3.2 经济环境（Economic）

3.2.1 宏观经济形势对行业的影响

3.2.2 再生资源市场价格波动分析

3.2.3 行业投资回报与资本流动

3.3 社会环境（Social）

3.3.1 公众环保意识与绿色消费理念

3.3.2 固体废物污染防治的社会关注度

3.4 技术环境（Technological）

3.4.1 回收技术研发投入与创新生态

3.4.2 AI与数字化技术在行业的应用前景

第四章 退役风光设备回收行业政策与法规环境

4.1 国家顶层政策部署

4.1.1 2025年中央经济工作会议

4.1.2 2026年《政府工作报告》

4.1.3 国民经济“十五五”规划纲要

4.2 专项政策与指导意见

4.2.1 《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》（发改环资〔2023〕1030号）

4.2.2 《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》（工信部联节〔2026〕48号）

4.2.3 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

4.2.4 《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》

4.2.5 《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》

4.3 法律法规

4.3.1 《中华人民共和国生态环境法典》

4.3.2 碳排放双控制度体系与碳市场扩容

4.3.3 生产者责任延伸制度的探索

4.4 “十五五”专项规划

4.4.1 《循环经济发展“十五五”规划》

4.4.2 《美丽中国建设“十五五”规划》

4.4.3 《“十五五”碳达峰行动方案》（国发〔2026〕22号）

4.4.4 《新型能源体系建设“十五五”规划》

4.5 标准体系建设

4.5.1 国家标准

4.5.2 团体标准与地方标准

4.5.3 标准体系四层架构与立项方向

4.6 国际政策对标

4.6.1 欧盟WEEE指令与EPR生产者责任延伸制度

4.6.2 欧盟《循环经济法案》及其对中国出口的影响

4.6.3 美国技术创新驱动模式

第五章 退役风光设备回收行业规模、市场现状与供需分析

5.1 退役规模预测（2021—2032年）

5.1.1 风电设备退役规模

（1）在役风机存量与寿命分布

（2）“以大代小”技改带来的提前退役

（3）2021—2025年退役规模统计

（4）2026—2032年退役规模预测

5.1.2 光伏设备退役规模

（1）在役光伏组件存量与寿命分布

（2）2021—2025年退役规模统计

（3）2026—2032年退役规模预测

5.1.3 分阶段退役规模总览（2025—2040）

5.2 市场规模测算

5.2.1 2021—2025年市场规模回顾

（1）回收量统计与增长趋势

（2）回收额统计与市场空间

5.2.2 2026—2032年市场规模预测

5.2.3 细分市场规模

（1）风电设备回收市场规模

（2）光伏设备回收市场规模

5.3 行业供需分析

5.3.1 市场供给总量分析

（1）退役设备来源结构与供给特点

（2）回收处理产能现状

5.3.2 市场需求情况分析

（1）再生材料需求规模

（2）再制造部件市场需求

5.3.3 供需平衡分析

第六章 回收技术路线与创新

6.1 风电设备回收技术

6.1.1 风电叶片物理回收（机械回收）技术

6.1.2 风电叶片热解回收技术

6.1.3 风电叶片化学回收技术

6.1.4 塔筒、齿轮箱等金属部件回收技术

6.1.5 可回收叶片设计与源头减量

6.2 光伏组件回收技术

6.2.1 物理法拆解回收技术

6.2.2 化学法（湿法/热法）回收技术

6.2.3 层压件解离关键技术

6.2.4 高纯硅、银、铜等高值材料提纯技术

6.3 人工智能与数字化赋能

6.3.1 AI在智能拆解与分选中的应用

6.3.2 数字化回收网络与溯源系统

6.3.3 产业互联网平台对产业链的整合

6.4 技术发展水平评估

6.4.1 国内外技术差距分析

6.4.2 技术成熟度与产业化阶段

6.4.3 重大环保技术装备创新进展

6.5 技术发展趋势

6.5.1 智能化拆解装备与“移动工厂”模式

6.5.2 高值化循环利用技术方向

6.5.3 全组分回收率提升路径

第七章 退役风光设备回收行业全产业链分析

7.1 产业链全景图

7.2 上游：退役设备供给端

7.2.1 风电场运营商（五大发电集团等）

7.2.2 光伏电站业主

7.2.3 退役设备来源结构与区域分布

7.2.4 上游对行业发展的影响分析

7.3 中游：回收处理与资源化

7.3.1 设备拆除与现场预处理

7.3.2 运输与仓储物流体系

7.3.3 拆解分选与材料分离

7.3.4 材料级回收与深加工

7.3.5 中游对行业发展的影响分析

7.4 下游：再制造与再利用

7.4.1 部件再制造（齿轮箱、逆变器翻新等）

7.4.2 再生材料应用市场（玻璃、铝、硅、银、钢材等）

7.4.3 梯次利用与二手市场流通

7.4.4 下游对行业发展的影响分析

7.5 新场景应用

7.5.1 退役叶片制作新型人工鱼礁

7.5.2 再生材料在建筑材料领域的应用

7.5.3 再生光伏组件与循环闭环

7.6 产业链协同与集聚

7.6.1 “风光储造收”一体化产业链模式

7.6.2 产业集聚区形成趋势

7.6.3 产业链各环节价值分布与利润池分析

第八章 退役风光设备回收行业区域结构与重点区域分析

8.1 行业区域分布总体特征

8.2 重点区域分析

8.2.1 西北地区

（1）风光装机规模与退役设备供给

（2）回收处理产能布局

（3）区域发展特点与优势

8.2.2 华东地区

（1）风光装机规模与退役设备供给

（2）回收处理产能布局

（3）区域发展特点与优势

8.2.3 华北地区

（1）风光装机规模与退役设备供给

（2）回收处理产能布局

（3）区域发展特点与优势

8.2.4 西南地区

（1）风光装机规模与退役设备供给

（2）回收处理产能布局

（3）区域发展特点与优势

8.3 区域产能布局趋势

第九章 退役风光设备回收行业竞争格局

9.1 行业竞争格局总览

9.1.1 行业集中度分析

9.1.2 企业类型分类

（1）设备制造商延伸型

（2）专业技术公司型

（3）央企“国家队”型

9.1.3 区域竞争格局

9.2 市场集中度

9.2.1 全球市场集中度

9.2.2 中国市场集中度

9.3 波特五力模型分析

9.3.1 供应商的议价能力

9.3.2 购买者的议价能力

9.3.3 新进入者的威胁

9.3.4 替代品的威胁

9.3.5 同业竞争者的竞争

9.4 SWOT分析

9.4.1 优势（Strengths）

9.4.2 劣势（Weaknesses）

9.4.3 机会（Opportunities）

9.4.4 威胁（Threats）

第十章 退役风光设备回收行业重点企业分析（可按需定制）

10.1 风电回收领域重点企业

10.1.1 金风科技

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.1.2 远景能源

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.1.3 东方电气

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.1.4 杰瑞新能源

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.1.5 华电哈密环保

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2 光伏回收领域重点企业

10.2.1 晶环嘉远

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2.2 瑞赛环保

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2.3 天合光能

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2.4 隆基绿能

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2.5 晶科能源

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2.6 国家电投远达环保

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.3 综合平台型企业

10.3.1 中国资源循环利用集团与“新源循环网”

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.3.2 国家能源集团龙源环保

（1）企业概述

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.4 国际领先企业

10.4.1 HJHansen Recycling Group

（1）企业概述

（2）企业经营情况分析

10.4.2 Veolia

（1）企业概述

（2）企业经营情况分析

10.4.3 First Solar

（1）企业概述

（2）企业经营情况分析

10.4.4 Solarcycle

（1）企业概述

（2）企业经营情况分析

10.5 企业占有率分析

10.5.1 主要企业市场份额

10.5.2 企业竞争力评价

（1）技术能力对比

（2）产能与规模对比

（3）标准制定参与度对比

第十一章 退役风光设备回收行业商业模式与盈利分析

11.1 现有商业模式梳理

11.1.1 第三方专业回收模式

11.1.2 设备制造商延伸回收模式

11.1.3 产业联盟/平台化模式

11.1.4 “回收利用+换新经营+利益共享”（RRS）模式

11.2 盈利模式与经济效益

11.2.1 回收成本结构分析

11.2.2 收入来源

（1）再生材料销售

（2）部件再制造

（3）政策补贴

11.2.3 盈亏平衡点分析

11.2.4 经济性困境的成因与破解

11.3 商业模式创新方向

11.3.1 全链条一体化服务模式

11.3.2 “互联网+回收”与数字化平台

11.3.3 碳交易与绿色金融赋能

11.3.4 国际产能合作与出海模式

第十二章 退役风光设备回收行业发展核心驱动因素与阻碍因素

12.1 核心驱动因素

12.1.1 政策强制驱动

12.1.2 退役潮市场驱动

12.1.3 资源安全战略驱动

12.1.4 技术突破驱动

12.1.5 绿色贸易壁垒倒逼

12.2 阻碍因素

12.2.1 经济性挑战

12.2.2 技术瓶颈

12.2.3 标准体系不完善

12.2.4 回收体系与责任机制不健全

第十三章 退役风光设备回收行业发展趋势与前景展望

13.1 政策趋势

13.1.1 从“政策引导”向“法律强制”过渡

13.1.2 标准体系加速完善

13.1.3 再生材料强制使用比例要求

13.2 市场趋势

13.2.1 退役潮加速到来，市场呈指数级增长

13.2.2 市场规模分阶段预测（2026—2032）

13.2.3 区域市场差异化发展

13.3 技术趋势

13.3.1 高值化、精细化回收技术突破

13.3.2 智能化、移动化处理装备普及

13.3.3 AI与数字化深度赋能

13.3.4 全生命周期绿色设计与可回收性提升

13.4 产业趋势

13.4.1 产业链从分散走向整合

13.4.2 “风光储造收”一体化生态构建

13.4.3 国际化布局与全球竞争

第十四章 退役风光设备回收行业投资机遇、壁垒与风险

14.1 行业投资价值分析

14.1.1 行业生命周期判断

14.1.2 市场规模天花板与增长空间

14.1.3 投资回报率与风险收益评估

14.2 投资方向与赛道选择

14.2.1 技术装备赛道：拆解设备与智能处理系统

14.2.2 材料回收赛道：高纯硅、银、铜等高值材料提纯

14.2.3 平台服务赛道：产业互联网与数字化回收网络

14.2.4 再制造赛道：部件翻新与梯次利用

14.2.5 新场景赛道：人工鱼礁、建筑材料等创新应用

14.3 主要壁垒构成

14.3.1 经济性壁垒

14.3.2 技术壁垒

14.3.3 标准与制度壁垒

14.3.4 回收体系壁垒

14.3.5 市场培育壁垒

14.4 投资风险提示

14.4.1 政策落地不及预期风险

14.4.2 技术路线不确定性风险

14.4.3 原材料价格波动与盈利不稳定风险

14.4.4 行业标准缺失导致的合规风险

第十五章 研究结论与建议

15.1 研究结论

15.1.1 行业发展阶段判断

15.1.2 市场规模与增长空间判断

15.1.3 行业核心矛盾与解决路径

15.2 建议