内蒙古
按照惯例，指数大跌的时候，只要看看棒子那边干了什么。
1.韩国加息
表面看是近期韩元一直在贬值，创17年新低。实际是 个股杠杆ETF 的锅，韩国散户越跌越买、越买越借，到现在控制不住了。只好加加息，让他们收敛点。
前面散户杠杠爆仓，现在加息借钱又贵了，很显然就是冲着去杠杆。
我们讨论过，科技牛市的基础是降息周期。上个月日本加，这个月韩国加，这对全球资本的流动性是重大挑战。
2.韩村的复仇
老美前段时间查棒子三星、海力士操作存储价格。
韩国现在反手查日本瑞萨，美国Rambus，中国澜起。这三家卡着他们存储原厂的接口公司。
上一秒：棒子存储生意不想做了，没见过还敢倒逼上游供应商的。
下一秒：日本的瑞萨电子下跌7个点，我们H股的澜起K技直接吓尿了20厘米。半导体板块被一顿乱杀。
创业板，又是类似韩国走势：
周二我跟韩国，你们投诉我
周三我不跟了，你们还骂我
周四为了大家，我只好再跟
科技这块，由韩国存储带动，AI硬件的下调是全球范围的。对于这种全球AI硬件一边倒的走势，比较奇特的是，昨天老美那边的苹果却逆势刷新历史高点。
原因是，国家互联网信息办公室发布新一批手机端侧生成式人工智能服务备案名单，共有7款AI产品获批，涵盖苹果“Apple智能”、这意味着Apple Intelligence，苹果的核心AI软件，正式获准进入全球最大智能手机市场。
如果资金愿意往软件切，这对港股是利好的，因为正宗的软件股都在恒生科技。苹果接入国内，份额是阿里千问约65%（主接底层基础AI）+ 百度文心约35%（云端搜索/Siri）。
于是，阿里活久见的，从底部算已经反弹了30多cm。
同样是基于老美的外围映射，昨晚SpaceX盘中首次跌破135美元的IPO发行价，这使得商业航天的散户更加水深火热。
对于Space X的下跌，有人联想到是中国的可回收火箭成功了，所以它不值钱了。
但我觉得其实关系不大，毕竟比亚迪再怎么强，也没影响特斯拉的股价。
比较合理的解释是，Space X原本估值就是AI撑起来的，跟航天关系不深，单说盈利能力比航天高的，股价都没有这么高。下跌大概率只是X-ai的营收不及预期罢了。
我发现一个奇怪的现象，对比于科技，商业航天中的宇航员，近期明明跌的更惨，但更像是一个合格的老股民了，完全没有了之前的歇斯底里。
这或许就是典型的套住了，理性了，麻木了。
我们这边，指数想看止跌，重点依旧是观察量能。
今天还是科技延续分歧节点，开盘抄底资金进场抄底，不过修复力度明显不如前两次，下午更是杀出日内新低。
从量能来看，虽然仍旧缩量1675亿，但唯一的好消息是，今天尾盘大跳水，恐慌盘已经有一部分被杀出来了，如果明早能配合再杀一次，效果会更好。
也就是说明天早盘杀跌，会有一部分带血的筹码，会大大增加资金抄底的意愿。不过如果修复依旧没量，指数的弱势格局就很难改变。
今天的下跌，很多事后视角都能解释，韩国加息，长鑫上市，抽流动性。
然而，几天前：
海力士的研报正面解释了
三星也打算要赴美上市ADR凭证
Mate说要算力翻倍
昨天ASML，财报很炸
今天台积电，财报超预期
几乎所有大厂的AI基建都在加速，
根本没有减缓下来的意思
市场却用极其相反的方式，一步一步击溃你
在老登这一轮无厘头的切换中
所有人好像都忘了
刚刚过去的2季度
科技的财报，环比有多优秀
很多常识已经失效了
这里唯一的常识
或许是
先活着，然后继续坚定。
7月17日是制宪节，韩国明天休市。
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