四川
伊朗封锁霍尔木兹海峡后，特朗普宣布美国继续封锁，美伊二次对峙再度开打。
特朗普要求所有途经货船上缴货值20%，当作航道安保成本。联合国相关组织和海运机构要求收费明细与依据，特朗普拿不出任何正规凭据，完全是单方面强行划定规则。
特朗普敢于这般强硬，底层逻辑其实一目了然。
2022年2月开战前，全球日均产油1.07亿桶。
今年6月已恢复到9880万桶。3月全球日产量约9700万桶，4月降至9510万桶，5月跌至低谷9470万桶。但油价始终没有涨过3月高点。6月快速回升至9880万桶，7月行业预估已突破每日1亿桶。当下原油整体产能缺口已非常小。
关键变量在中国。
6月中国原油日均进口量减少了560万桶。原本市场预估供需缺口约700万桶，中国单方面缩减直接填平560万桶，最终缺口只剩140万桶。再加上7月全球持续增产，实际供给压力几乎可忽略不计。
7月13日，英国正式将伊朗革命卫队认定为恐怖组织，直接站队美方。
7月6日，全球头部海运企业马士基宣布恢复红海航线。胡塞武装向来力挺伊朗，但美军打击后威慑效果明显，如今仅象征性向以色列发射过两枚导弹，对伊朗支援力度微乎其微。
特朗普近期召集国内能源企业开会，强硬要求埃克森美孚、康菲、雪佛兰大幅增产。美国天然气出口规模比石油还大，霍尔木兹封锁主要冲击氮肥供应链，而美国坐拥充足天然气产能，根本不受航道制约。
霍尔木兹海峡封锁一旦持续，伊朗自身原油出口近乎停滞，财政收入大幅缩减。周边海湾国家存在替代管线，国际市场将快速形成替代渠道。美军海上封锁同步落地，进一步压缩伊朗外贸空间。
伊朗对外发声一直矛盾，一边释放缓和信号，一边表现强硬，始终没有统一口径。外部局势也在恶化，有报道称以色列打算与库尔德人建立联系，从侧面多出一股牵制力量。
中国、法国、英国均已公开表态支持海峡通航。
特朗普此前拟定多套对伊打击计划，仅因顾虑正面伤亡暂未落地。以往美伊谈判由万斯主导，本轮鲁比奥直接入局，释放出明确信号：后续对峙大概率持续升级。
阿联酋已退出欧佩克，无论成员国还是非成员国都在疯狂增产，全球原油供给越来越充足，伊朗手里的能源底牌越来越弱。
最终这场战争仍将依靠谈判结束。
特朗普要的赢是伊朗无核加海峡畅通，伊朗要的赢是政权还在，只要这个底线守住，其他都可以接受。但对于整个亚洲的贸易和能源安全而言，航道的稳定才是真正的生命线。
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