广东
久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，600000.SH)香港分行发行3年期 、Reg S、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(PRICED)
条款如下：
发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/AA-(穆迪/联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：30亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.20%区域
最终指导价：1.68%
息票率：1.68%
收益率：1.68%
发行价格：100
交割日：2026年7月23日
到期日：2029年7月23日
提前赎回：因税务原因赎回按100%赎回
资金用途：净收益将用于海外业务扩张和债务再融资
其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、浦银国际、浦发银行新加坡分行、农业银行香港分行、中国银行、中国银行香港、上银国际、中信银行国际、招商永隆银行、国泰君安国际(B&D)、瑞穗证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、渣打银行
清算机构：欧洲清算银行连接上清所
ISIN：CND1000BD3T7
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
