北京
（来源：望京博格投基）
转自：望京博格投基
聊几句行情和感受：
（1）ETF实盘账户，今天盈利+0.3万；
（2）某宝实盘账户，今天盈利-2.5万；
（3）两个账户，合计预期盈利-2.2万，预估盈亏比例-0.27%。
博格目前仓位约为75%。
今年以来合计亏损-30.9万。
（二）近800亿资金南下，都加仓哪些股票？
昨天有朋友的留言还是让人挺动容的。
7月份以来，恒生科技与港股创新药终于触底反弹了，重仓港股的博格也算盼星星盼月亮，盼来了港股的（短暂）上涨（毕竟能不能继续涨还不知道），太不容易了。
今天特意更新了一下“历年南向数据”，有不少新发现：
（1）2026年以来，南向资金累计净买入港股约3800亿港币，弱于2021、2024、2025年同期数据。
（2）最近南向资金突然发力，近两周800亿资南下抄底港股，算是助力港股触底回升。
南向【买卖活跃股】数据也有很大变化：
7月之前，净卖出腾讯、阿里等互联网巨头；买入中芯国际、华虹宏力等芯片产业链股票；
7月之后，净卖出中芯国际、华虹宏力等芯片产业链股票；净买入智谱（国产大模型）、阿里巴巴与腾讯等互联网龙头了。
未来谁的盈利增速加速度更高，钱就往谁那边走。
存量博弈嘛，就这么简单粗暴。
在存量博弈的背景下，如果互联网的盈利增速走高，资金继续流向互联网；如果芯片产业链的盈利增速走高，会回流到芯片产业链。
央行表态支持香港作为金融中心之后，港股流动性明显改善，机构也重新开始积极布局，这是近期港股涨势的另一层底气。
我自己这边，港股仓位已经偏重，如果行情继续走，除了港股红利之外不打算再加了，反而可能找机会兑现一部分浮盈。
但愿是熬出头了。
（三）博格的【A股与港股 市场温度】
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
