上海
近日，阳光电源（300274.SZ）发布投资者关系活动记录表。
关于SST产品的全球地位及订单进展情况，公司表示在SST领域拥有10年研发经验，是国内极少数实现产品化的企业。订单方面，国内示范工程进展快，今年会有供货；美国800V直流数据中心普及需要一定时间，批量订单预计在2027-2028年，目前公司与海外头部CSP（CSPI.US）厂商正在接触，共同定义产品规格。公司在电力电子、电网接入等方面能力较强，设有专门研究构网技术的电网技术中心，能解决大功率设备直接并网、防止电网崩溃等高难度问题，相关电网方面的优势是传统数据中心电源厂商不具备的。
针对AIDC配储的发展前景，公司指出数据中心的负荷变化会引起电压的快速波动，负荷突然消失导致的过电压会冲击其他电力设备，而且还面临电网在紧急情况下的断电风险，就需配储进行缓冲。因此，北美AIDC配储既满足电网的快速并网要求，又能在算力空闲时进行套利。AIDC配储的壁垒在于客户倾向于选择头部供应商以避免质量及交付风险，客户对价格敏感度相对较低，更看重质量和交付能力，毛利率整体感觉比传统储能会更好。
在碳酸锂价格波动对公司订单的影响方面，公司回应称储能业务会受碳酸锂价格波动的影响。之前碳酸锂价格高位时，会有部分客户观望，影响签单量和发货量；近期价格回落后，积压需求开始释放，订单和发货速度明显加快，全年展望乐观。从销售端反馈来看，明年海外需求依然很好，特别是欧洲和美国。美国有很多即将落地的项目，包括AI数据中心配储项目。
针对近期FCC禁令传闻，公司回应称关于FCC限制中国逆变器的传闻一直都有，公司未看到禁止中国逆变器的实质性文件。公司出口到美国的逆变器没有远程升级功能，也没有远程通信功能，满足美国相关标准。今年初美国能源部对中国逆变器也进行过检测，没有发现存在故意植入的恶意无线通信功能。公司将持续深耕全球清洁能源市场，坚持诚信合规经营，以可靠安全的产品与服务，为客户创造长期价值。
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