天津
最近几个月，内存和固态硬盘的价格慢慢涨上去了，这不算短时间内的变化，而是几家大公司都承认了，接下来几年里，确实货源会少很多，SK海力士的CEO在纽约上市庆祝活动上直接对路透社记者说，2027年会是内存最缺的一年，这种紧张情况可能持续到2030年以后，三星和美光也表达了差不多的意思，这三家公司加起来占了全球DRAM产量的九成以上，他们都说货源紧，那就真的会紧了。
这轮缺货，不是因为大家突然都想买电脑了，而是厂商自己把产线调走了，过去两年里，三巨头把超过七成的新产能都投到HBM和LPDDR5X上，这些是给AI服务器用的，比如英伟达H100芯片和Blackwell芯片配套的内存，HBM的价格比普通DDR5贵五六倍，利润特别高，工厂自然先做赚钱的，消费级的DDR5和SSD产线就被慢慢减少，结果就是，普通用户想买条内存，得排队等别人挑剩下的产能。
现在影响已经出来了，DDR5内存条贵了15%到25%，明年可能更贵，SSD也不好过，美光自己说NAND产能只够满足市场一半需求，尤其是QLC这种便宜货，厂商根本不愿意扩产，DDR4情况更差，新生产线基本停了，库存快要卖完，老电脑想加内存的话，看到有货就赶紧买，显卡也跟着受影响，GDDR6和GDDR7跟普通内存共用供应链，RTX 50系高端显卡想要降价这件事不太可能发生。
国内厂商确实有动作，长鑫存储和长江存储正在努力扩产，主要做DDR4、DDR5和NAND产品，目标就是填补三巨头留下的空档，今年上半年，国产内存条在国内市场卖得挺好，市占率达到35%，价格比进口的低了10%到20%，这对预算有限的用户来说是个实际选择，不过说实话，HBM技术他们还没法做，高端AI市场还是被国外三家牢牢控制着。
有人问为什么公司不多生产消费级内存，原因在于利润太低，HBM每Gbps带来的收入是DDR5的四倍以上，三大厂商的财报显示，人工智能相关业务年增长超过200%，而消费市场只有个位数，股东紧盯季度业绩，企业不会为了降低消费者成本而牺牲利润，这属于商业逻辑问题。
我觉得普通人不用慌，存储芯片又不是食品，放三年不会坏，但技术更新太快，今天囤一堆DDR5内存，三年后可能连主板都不认了，真要装机的话，盯住几个价格线就行，比如DDR5 16GB×2低于650元、1TB固态硬盘低于380元就可以买，用DDR4的人可以先换固态硬盘提升体验，内存能拖就拖，实在要加的话，现在国产内存性价比确实高。
长江存储和长鑫的数据刚公布，上半年NAND出货增长78%，DRAM出货增加62%，这说明填补缺口这件事不是空谈，而是实实在在推进的，只是速度赶不上三巨头撤退的步伐。
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