北京
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来源：市场资讯
（来源：诺宝基金）
近日有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，庞大的算力需求将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。但另一方面，自7月1日以来，AI硬件板块有所调整。
市场分析人士称，此次调整是筹码拥挤+资金迁移+利好兑现三重压力的集中释放，产业景气度并未逆转，但AI硬件板块内部的分化与估值消化仍需时间。7月中下旬中美财报季共振，将是检验成色的关键窗口。届时，能拿出扎实业绩的公司有望率先企稳。
与此同时，国际资管机构也分别发布最新观点，从盈利兑现、产业链景气以及资产配置等角度，对AI行情进行了最新解读。
多家国际资管机构认为，目前市场虽然存在局部估值偏高、预期过热等现象，但与2000年互联网泡沫相比，本轮AI行情背后仍有真实盈利和产业需求支撑，市场机会更多体现为结构性分化，而非全面泡沫。虽然整体仍看好AI长期发展，但对于未来投资节奏，多家机构提示，应更加关注盈利兑现以及组合均衡配置。
但中信证券则发布报告称，资金博弈降温后需要重视部分非AI板块修复，包括基本金属、化工等。此外，继续看好出海逻辑延续且筹码出清相对彻底的创新药和低估值的券商。
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