北京
来源：市场资讯
（来源：天风头条）
7月10日，由天风证券担任牵头主承销商及簿记管理人的无锡高新区科创产业发展集团有限公司（以下简称“科产集团”）2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）“26科产K1”（283282.SH）在上海证券交易所成功发行。本期债券是全国首单用于Token算力工厂科创债券，标志着天风证券在科技创新债券领域的又一次创新突破。
本期债券发行规模6亿元，期限5年，主体评级AA+，全场认购倍数达3.1倍，票面利率2.03%，创江苏省全评级同期限私募科技创新公司债券票面利率新低。本次发行获得市场高度认可，充分彰显了资本市场对无锡市高新区国资综合实力与信用资质的高度认可，也体现了天风证券在市场研判、精准定价及机构销售方面的专业优势。
本期债券募集资金将重点投向无锡燧弘华创Token工厂项目。当前，随着人工智能大模型加速发展，算力需求呈现爆发式增长，Token作为人工智能时代的重要生产资料，正成为连接算力基础设施与行业应用的关键载体。科产集团作为无锡高新区重要的国有资本投资运营平台，近年来聚焦人工智能、集成电路等战略性新兴产业，充分发挥平台优势，通过科创债券等金融工具为硬科技项目产业化提供资金保障。此次投资无锡燧弘华创项目，是科产集团落实人工智能产业布局、推动科技创新与实体经济深度融合的重要举措。
作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，天风证券充分发挥全链条投行服务能力与专业综合优势，为科产集团量身定制全流程融资解决方案。通过高效统筹项目申报至成功发行全流程工作，成功将全国首单用于Token算力工厂科创债券这一创新品种推向市场，引导社会资本向算力基础设施及人工智能前沿领域加速汇聚，以金融之力助推硬科技产业化落地，有力推动“科技—产业—金融”良性循环。
面向未来，天风证券将以此为契机，紧扣国家创新驱动发展战略，聚焦战略性新兴产业和未来产业赛道，持续加大在人工智能、绿色算力、半导体等前沿领域的金融服务布局，深入贯彻落实党中央关于加快发展新质生产力、建设现代化产业体系的决策部署，扎实做好金融“五篇大文章”。未来，公司将不断提升产业研究与资源整合能力，以更富创新性、更具适配性的金融产品，精准滴灌硬科技企业全周期发展需求，为推动科技自立自强、培育新质生产力贡献天风力量。
供稿丨企业融资委员会
编审丨党委办公室文化宣传部
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