广东
7月14日，多家共封装光模块（CPO）企业上半年业绩大幅预增。
东山精密（002384）7月14日晚披露，预计2026年上半年净利润29亿—30亿元，同比增长282.58%—295.78%。
对于业绩变动，东山精密解释称，报告期内，消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。
东山精密7月14日午后强势涨停，近4个交易日收获2个涨停板。截至收盘，该股报260.37元/股，总市值达4769亿元；年内累计涨幅超200%。
长飞光纤7月14日公告称，预计公司2026年上半年净利润为24亿—30亿元，同比增长711%—914%。
长飞光纤表示，报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。
光迅科技7月14日也披露业绩预告，预计2026年上半年净利润为5.59亿—6.15亿元，同比增长50%—65.15%。
光迅科技表示，报告期内，得益于全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，公司凭借完备的产品体系覆盖数据中心及通信网络全场景，有效支撑了经营业绩的持续提升。
此外，通富微电、中天科技也于7月14日晚披露业绩预增公告。
通富微电通过布局CPO（光电共封装）先进封装技术切入光通信产业链，该公司预计2026年上半年净利润为16亿—18亿元，同比增长288.26%—336.80%。
通富微电表示，2026年上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司2026年上半年业绩。
中天科技则预计公司2026年上半年净利润为23.52亿—25.08亿元，同比增长50%—60%。中天科技表示，业绩变动主要是AI算力与数字新基建加速落地，光纤光缆行业供需格局优化，带动公司光通信产品盈利能力提升。
此前也已有多家CPO企业披露上半年业绩预增公告。其中，亨通光电预计上半年净利润同比增长86.94%—121.20%，特发信息预计上半年净利润同比增长881%至1167%，永鼎股份预计上半年净利润同比增长57%至120%。
从行业来看，券商机构普遍认为，AI算力爆发正驱动光通信行业从传统电信周期转向以数据中心高速互连为核心的新景气周期。中金公司预计，2024年至2027年全球光模块市场规模复合增长率达28%。从产品结构看，行业正经历从400G向800G、1.6T乃至3.2T的速率跨越，2026年800G和1.6T光模块迎来快速放量，后者出货量有望实现数倍增长。
多家券商机构认为，光模块行业正迎来“量价齐增”局面，算力建设需求旺盛，叠加技术迭代加速，光通信产业链高景气度有望延续。不过，机构亦提示需关注下游云厂商资本开支增速波动、高端光芯片供应紧缺及技术路线迭代带来的不确定性。
责编：李丹
校对：高源
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