上海
这是“一代人才能遇到一次的重大机遇”，面对当前AI产业周期带来的超级红利，韩国企划财政部部长朴洪根13日如是表示。
当天韩国总统李在明宣布，将设立“未来应对基金”，把超额税收收入引导至生产性未来投资。同时，政府的支持引导将转向芯片、AI数据中心和物理AI三大巨型项目。
14日，韩国政府公布半年度经济政策计划。该计划将韩国今年经济增长预期从之前的2%大幅上调至3%，这将是韩国过去五年来最高经济增速；同时韩国政府承诺，将继续加快人工智能投资，以增强韩国经济表现。
如何留住并利用好AI带来的红利，是当前韩国社会热议的话题之一。就在5月中旬，韩国总统府政策室长金容范（Kim Yong-beom）就提出，应考虑利用AI产业产生的超额税收，设立所谓的“公民红利”，通过制度性安排将红利回馈给全体民众。他援引历史，尤其强调“韩国在2021至2022年的芯片产业周期中也产生过超额税收，但当时并无预先设计的原则，最终被零散消耗。”
“未来应对基金”
朴洪根在13日的年度财政战略会议上还表示，鉴于半导体及人工智能产业的强劲表现，韩国政府已将2027年国家税收收入预估由此前的412.1万亿韩元大幅上调至500万亿韩元（约合3316亿美元）。
韩国政府此前推出了总额超过800万亿韩元的2027财年预算案，这一规模不仅远高于今年727.9万亿韩元的预算水平，也将创下韩国历史上最大规模的财政支出纪录。
根据韩国政府的介绍，作为财政战略的核心，“未来应对基金”将负责管理和调配超出长期趋势水平的超额税收收入。该基金将定向注资四大战略方向：年轻一代发展、未来增长引擎培育、区域均衡发展以及高端人才培养。
朴洪根补充称，为了优化财政结构，韩国政府还将同步推进既有财政支出项目的调整与重组，以双轮驱动的方式创造更多财政空间。
本月早些时候，韩国政府与企业联合公布了约6020万亿韩元（约合27.13万亿元人民币）的投资计划。
韩国学者金允俊告诉第一财经记者，设立“未来应对基金”本质上就是试图通过二次分配缓解韩国社会贫富不均的矛盾，为高速增长的AI产业争取更广泛的社会支持。
对于“未来应对基金”的设立，金允俊还表示，其实在韩国国内，大家对基金的争议还是不少，比如有声音认为应该把这笔不小的税收用于民生的改善，毕竟当前的高通胀增加了韩国普通家庭的支出压力；但也有声音认为基金的设立从长计议，尤其关注到了韩国人口方面的痛点。“未来的具体执行有待观望，毕竟涉及如何平衡企业、执政党与在野党等多方利益诉求。”他说，如果一切顺利，基金将在今年四季度正式运作。
韩央行：本轮半导体周期与以往不同
在韩国政府期望“留住”AI红利之际，韩国央行13日发布的一份报告显示：随着人工智能基础设施投资快速增长，全球半导体需求大幅攀升，但供应扩张速度相对缓慢。
在这份报告发布之际，全球市场对AI产业发展的担忧不断涌现，比如，担心AI基础设施建设过度依赖债务融资、相关科技股估值过高，以及未来存储芯片可能出现供过于求等，这些担忧也在近期引发了全球科技股行情的波动。
面对这些担忧，韩国央行强调，当前半导体景气周期尚未出现放缓迹象。报告称：“由于高带宽内存（HBM）等定制化产品正成为市场主流，半导体供应扩张速度比过去更受限制。因此，全球半导体市场预计将在相当长一段时间内保持扩张态势。”
同时，韩国央行还认为，本轮半导体周期与以往最大的不同在于，其驱动力来自企业为迎接AI带来的产业生态变革而展开的竞争性投资，而非传统的周期性需求。
当前，摩根大通、高盛和摩根士丹利等多家国际投资银行普遍预计，全球半导体市场至少将在明年之前继续保持强劲增长。
上周五于纳斯达克上市的SK海力士首秀表现抢眼。SK海力士首席执行官（CEO）郭鲁正（Kwak Noh-jeong）称，2027年将成为存储行业历史上供应最紧张的一年，并预测即便到2030年以后，客户需求仍将持续高于公司的供应能力。他说，过去由消费电子主导的存储周期性波动已彻底结束，AI带来的永久性增量需求完全改写了行业底层逻辑。
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