上海
2026年7月14日午后，光模块、PCB等板块概念异动拉升，个股方面，长光华芯、源杰科技涨超12%，东山精密、新易盛福斯特、鹏鼎控股等跟涨。
近日，杭电股份、永鼎股份等上市公司上半年业绩预告纷纷录得大幅增长，行业高景气度持续得到验证。光纤价格的大幅上涨以及行业供需缺口的存在，正推动多家企业启动光棒及光纤扩产计划。7月10日晚，烽火通信和领益智造均发布公告。前者拟定增募资不超过29.13亿元用于光纤智能制造等项目，后者拟参与重整富通嘉善，切入光纤通信赛道。
公司业绩方面，随着中报预告密集披露，多家光通信产业链公司交出亮眼答卷：沪电股份预计上半年净利润28.30亿元-30.00亿元，同比增长68%-78%；亨通光电预计上半年净利润30.16亿元-35.68亿元，同比增长87%-121%；鼎泰高科预计上半年净利润6.40亿元-7.00亿元，同比增长301%-338%。光模块、PCB、光纤光缆等方向业绩能见度在科技细分中仍处领先位置。
7月14日，据工信部公告，工信部相关负责人在北京会见沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·苏瓦哈，双方就深化中沙信息通信领域合作进行深入交流。工业和信息化部愿同沙方加强数字基础设施、人工智能等领域的政策经验交流，充分发挥各自产业优势，鼓励和支持两国企业开展务实合作，进一步丰富中沙全面战略伙伴关系内涵。
海外方面，Meta宣布投资百亿美元在加拿大建设数据中心，标志着全球AI基础设施版图持续扩张。银河证券指出，该设施装机容量达1GW，将主要承载AI模型训练与推理工作负载，为Meta AI助手及社交平台的内容推荐系统提供算力支撑，凸显AI基建对通信硬件需求的长期拉动效应。最新消息，7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。
广发证券研究显示，随着光模块向1.6T高速率演进，测试设备价值量占比持续提升，高端采样示波器单价三年内上涨超140%；同时硅光、CPO等新技术催生光电联合测试新需求，本土厂商如联讯仪器已在部分环节实现国产替代突破，市场份额有望加速提升。
场内ETF方面，截至2026年7月14日 13:28，国证通信指数(399389)强势上涨3.29%，通信ETF广发(159507)上涨3.32%。成份股仕佳光子上涨9.13%，联特科技上涨8.73%。前十大权重股合计占比59.21%，其中第一大权重股新易盛上涨9.08%，光迅科技，中际旭创等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年7月13日，通信ETF广发近3月累计上涨16.13%。
规模方面，截至2026年7月13日，通信ETF广发近1周规模增长2380.81万元；份额方面，通信ETF广发最新份额达8.88亿份，创成立以来新高。资金流入方面，通信ETF广发最新资金净流入1143.07万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”5439.61万元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比超27%！场外联接(A：019236；C：019237)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
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