上海
截至2026年7月14日10:25，中证全指集成电路指数下跌0.20%。成分股方面涨跌互现，思瑞浦领涨5.63%，聚辰股份上涨4.86%，北京君正上涨4.75%；盛科通信领跌，泰凌微、电科芯片跟跌。
AI驱动下全球存储厂商资本开支进入上行周期，爱建证券分析称，HBM对通用DRAM产能的结构性挤占成为延长行业景气的关键因素。2026年HBM晶圆投入占比预计升至22%，而其单位比特所需产能为常规DDR5的2.5-3倍，导致有效供给持续偏紧。工艺升级同步推高沉积、刻蚀、量检测等关键设备投资强度，尤其在TSV与混合键合导入后，设备价值量分布重塑，国产设备商在先进制程配套环节迎来渗透提速窗口。
天风证券表示，本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。
数据显示，截至2026年6月30日，中证全指集成电路指数(932087)前十大权重股分别为兆易创新、寒武纪、澜起科技、海光信息、中芯国际、佰维存储、芯原股份、德明利、长电科技、华虹宏力，前十大权重股合计占比59.08%。
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