002038，直线拉涨停，封单近30万手！医药生物板块爆发，超百亿元主力资金净流入

超百亿元主力资金净流入医药生物板块。

今日（7月10日）早盘，医药生物板块全线飙涨，26股实现涨停或上涨10%以上，CRO概念指数大涨超8%，医疗服务、创新药、AI医疗等概念涨幅居前，142.58亿元主力资金净流入医药生物板块。

个股方面，和元生物、常山药业均录得“20cm”涨停，双鹭药业(002038)、联环药业、哈药股份、金域医学、双成药业等相关个股同步封板。其中，双鹭药业直线拉涨停，封单近30万手。

消息面上，7月9日，国家卫生健康委等三部门发布了“2026年版国家基本药物目录”，本次调整为2018年版目录以来的首次全面更新，新版目录共收录药品794种，其中，化学药品和生物制品476种，包含791个剂型、1355个规格；中成药318种，包含544个剂型、888个规格。

国家卫生健康委药政司司长龚向光在新闻发布会上表示，这次国家基本药物目录更新调整，尝试将创新药纳入遴选的调整范围，为今后更多的创新药进入基本药物目录探索一条可行的路子。在调整中，按照基本药物功能定位，将临床价值高、受众人群较多、适宜各级医疗卫生机构配备使用作为基础的遴选条件，经过专家的技术咨询和评审论证的严格把关，最终调入国产的Ⅰ类新药4种，其中化学药品和生物制品3种，中成药1种。

下一步，国家卫生健康委将结合医药产业创新发展，推进创新药规范应用，让医药创新研发成果更好、更快惠及人民群众。同时，根据《国家基本药物目录管理办法》规定，将在基本药物目录定期动态调整和优化中，缩短创新药从上市到进入基本药物目录的时间，支持创新药发展。

国内首个NPO光互连MSA发起

据华为计算消息，近日，“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

资料显示，近封装光学（NPO）是一种介于可插拔光模块与CPO之间的光互连形态，既保留共封装的光学性能优势，又可以复用现有可插拔模块的维护逻辑与开放生态。然而，目前行业仍存在接口规格不统一、产品兼容性不足、供应链协同效率不高等问题，制约了产业规模化发展。

MSA是国际光通信产业广泛采用的开放协作机制，通过产业链上下游共同制定机械、电气、接口、管理及测试等规范，实现不同厂商产品互联互通和兼容互配。此次国内首个NPO光互连MSA的启动，将进一步完善我国近封装光学领域开放标准协同机制，为构建自主开放的高速光互连产业生态提供重要支撑。

近年来，5G、AI、物联网等产业蓬勃发展，AI算力需求驱动高速光互联技术快速发展，推动800G、1.6T乃至更高速率光通信模块的需求，以及CPO、NPO、OIO等技术路线演进。多家机构预测光互联市场规模高速发展，花旗预测全球光互联市场将进入超级增长周期，未来3年复合增速高达65%；TrendForce集邦咨询预估CPO/NPO市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。

中信建投证券认为，光互联核心技术正迎来加速突破的关键阶段。以CPO、NPO为代表的Scale up架构光互联技术开启商业化渗透，为行业开辟全新增量空间，预计光互联在AI算力集群中的价值占比将持续攀升。CPO是最优解决方案，然而在更近期NPO可以依赖于成熟的可插拔光模块生态系统，是当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。

多只光模块概念股布局NPO技术

在今年举办的OFC 2026（第51届美国光纤通讯展览会及会议）上，NPO技术成为全场瞩目的焦点。多家国内外领先的光模块与设备厂商集中发布了面向下一代AI智算中心的NPO光模块产品，如新易盛发布6.4T NPO光模块，定位AI数据中心高密度互连；华工科技展示3.2T NPO光引擎+ELSFP光源模块解决方案；光迅科技推出了全球首款3.2T硅光单模NPO模块；Broadcom同期展示3.2T VCSEL-based NPO方案。这些发布标志着NPO技术从实验室走向工程化验证，有望迎来大规模商用。

据证券时报·数据宝统计，A股中布局光模块产业链的个股共有46只，早盘华天科技、紫光股份涨停，铭普光磁、长电科技、天孚通信、太辰光上涨超4%。

从资金面上来看，7月以来共有10股获融资净买入，新易盛、中际旭创、华天科技净买入金额居前，分别达到33.33亿元、7.18亿元、2.19亿元。

新易盛在投资者问答平台上表示，公司始终保持与AI和云数据中心等领域头部厂商的深度密切合作，产品技术体系覆盖传统可插拔光模块、LPO/LRO、NPO及CPO等多种互联形态。

统计显示，目前已有4股发布半年度业绩预告，包括特发信息、光库科技、锐捷网络、立讯精密，均预计归母净利润实现同比增长。特发信息半年报显示，预计实现归母净利润5500万元至7100万元，同比大幅增长881.42%至1166.93%，公司在投资者问答平台上表示，公司“基于CPO技术的高密度超薄多芯MPO插芯关键技术研究”项目属于CPO配套技术，该技术的产品和CPO配套，目前已经实现量产出货。

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校对：彭其华