广东
融捷股份，两连跌停！
7月9日，融捷股份(002192)再收一个跌停板，截至收盘，仍有3.87万手封单。该股已连续两日跌停，累计跌幅19%。最新价79.06%，总市值205.28亿元。
今日锂矿股齐齐下跌，天华新能大跌14.71%；雅化集团下跌8.97%；盛新锂能、天齐锂业、中矿资源等多股跟跌，幅度均在6%以上。消息面上，今日碳酸锂期货主力合约继续大跌超5%，为连续第四日下跌。
目前，锂矿供应端迎来大消息。一方面，宁德时代旗下枧下窝锂矿步入复产周期，市场预期其将带来大体量的新增碳酸锂供给，从而或弱化当前供需偏紧的弱平衡格局；另一方面，西非地区规模最大的锂矿加工厂正式投产运营。该工厂年产能300万吨，折合碳酸锂当量约3万吨。海外大规模低成本产能入市，进一步加剧了资本市场对后续锂盐产品供给过剩的预期。
国投瑞银基金经理施成表示，锂电池板块7月排产不会有太大变化，可能还不到主行情开启的时间。板块的强势期可能要等到三季度：AI主线行情可能有更充分的表现；同时，旺季到来，从碳酸锂到各材料环节都会有涨价或涨价预期。由于锂矿和电解液板块都经历了较大幅度调整，后续不需要太悲观。
阶跃星辰即将推出首款AI智能体⼿机
7月9日，AI手机指数盘中起飞，由下跌1.2%一路飙升至涨逾4%，全天收涨3.99%。成份股中，铂力特、东山精密和中京电子3股涨停；中兴通讯大涨9.38%；力芯微、传音控股、汇顶科技、芯原股份、胜宏科技等多股跟涨，幅度均在6%以上。
据每日新闻报道，国内大模型企业阶跃星辰即将发布AI终端品牌并推出全球首款AI智能体手机，该款AI智能体手机由华勤技术负责代工生产。另据知情人士透露，华勤技术与阶跃星辰为深度绑定合作关系，并非简单的贴牌代工模式。华勤技术为全球智能硬件ODM行业头部企业，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%。
近期，AI手机利好消息不断。此前，微信正式开放“Agent-to-Agent”（A2A）智能体互联接口，实现语音指令跨应用调用微信消息、视频通话、支付等核心功能，标志着AI交互从“人机交互”迈向“智能体自主协同”的里程碑。叠加华为、荣耀、小米等头部厂商深度参与，AI手机生态正从单点突破转向系统级协同。
光大证券表示，在2026年全球智能手机出货量预计下滑超10%的背景下，AI功能成为厂商唯一差异化竟争抓手，AI手机渗透率有望达25%（3亿—4亿台），AI手机正成为消费电子板块在存量市场中的核心增长引擎。
Counterpoint Research预测，具备GenAI能力的智能手机将占2026年全球智能手机出货量的45%，高于2025年的36%。不过，持续的存储供应紧张将导致2026年全球智能手机出货量同比下降13.9%至10.8亿部，创历史新低。到2027年，GenAI智能手机将占全球智能手机出货量的52%，使GenAI技术有望成为整个市场的标准功能。
融资资金加仓这些AI手机概念股
二季度以来，融资资金加仓多只AI手机概念股。据证券时报·数据宝统计，截至7月8日，18股融资净买入额超过1亿元。东山精密、佰维存储排名靠前，净买入额分别为89.17亿元、84亿元；江波龙、胜宏科技、蓝思科技紧随其后，净买入额均在50亿元以上。
东山精密在2025年年报中表示，在边缘AI设备中，公司旗下软板对打造更轻薄、更先进的产品愈发重要，能在日益小型化的形态下支持高性能功能。全球多家领先品牌的AI智能手机、可穿戴设备及其他智能设备均采用了公司的软板。
佰维存储在接受调研者提问时表示，公司面向AI手机已推出UFS、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品，并已量产12GB、16GB等大容量LPDDR5X产品，最高支持8533Mbps传输速率，公司是少数除原厂之外可以提供该规格产品的存储解决方案厂商，已在头部客户实现规模出货。
从机构关注度来看，蓝思科技居首，共计20家机构参与公司评级；胜宏科技、芯原股份、鹏鼎控股随后，评级机构数量均在15家以上。
蓝思科技此前在互动易回复，蓝思长期与国内头部AI公司深度合作，参与开发各类新型AI端侧硬件产品，从AI智能耳机到最新的AI手机、眼镜，蓝思都在供应精密外观件、结构件等核心部件，并通过先进工艺和创新材质的应用，持续提升单机价值量。
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校对：祝甜婷
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