这个赛道传重磅信号，机构扎堆调研股揭秘

在人工智能应用渗透率提速的背景下，以AI手机、AI PC为代表的智能终端出货量有望大幅提升。

德业股份公布半年度业绩预告

7月8日盘后，德业股份(605117)公布2026年半年度业绩预告，公司预计今年上半年净利润为26.68亿元至27.28亿元，同比增长75.28%至79.22%。报告期内，受油气价格震荡、全球变暖导致的电力缺口不断扩大等影响，多国持续强化能源安全战略并推出储能补贴，带动欧洲、中东、东南亚等地的户用及工商业储能需求显著释放，公司紧抓窗口期实现了销售放量，经营业绩较上年同期实现大幅增长。

德业股份是全球领先的光储产品提供商，2025年公司营收规模达到122.24亿元。根据Frost & Sullivan的数据，2024年，公司在全球户用储能逆变器市场中收入排名第一，在全球户用储能系统市场中收入排名前五。

公司股价曾在今年5月27日盘中创下历史高点，今日收盘时股价89.57元/股，迄今回撤幅度达到29.42%，目前A股市值达到1140.43亿元。

2026年中国AI手机、AI PC销量

有望超过非AI产品

在7月7日的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会上，国家发展改革委相关负责人介绍了我国人工智能产业最新发展成果与未来布局。当前我国人工智能产业规模稳步扩大、应用渗透持续提速，多项核心数据实现大幅突破。

国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，去年我国人工智能相关产业规模超万亿，初步预测，今年增速会在30%以上。目前，重点行业的人工智能整体渗透率突破80%。2025年我国AI手机、AI电脑（AI PC）等智能终端年出货量超1亿台，今年有望继续大幅增长，AI手机、AI电脑的销量预计将首次超过非AI产品。

2026年被视为AI手机爆发年。早在春节前，豆包手机的横空出世就引起广泛关注；春节后，三星发布新品，相关功能围绕AI操作能力展开，AI智能体已是全球智能手机行业的共同演进方向。IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。

万联证券表示，AI PC具备个性化、生产力提升等亮点，有望快速渗透PC市场。根据Omdia的预测数据，2024年算得上是AI PC规模出货的元年，至2028年出货量有望达1.89亿台。渗透率有望从2024年的0.5%，增长至2028年的79.7%。而AI PC的快速渗透，有望推动PC市场总体规模增长，PC的整体出货量价值预计将从2024年的2250亿美元增长到2028年的2700亿美元以上。

超50家上市公司

布局AI手机PC产业链

A股市场已有超50家上市公司通过不同形式参与到AI手机PC产业链当中。如思泉新材，公司人工合成石墨散热膜/片等产品已应用于AI手机领域。

芯海科技表示，在AI PC领域，公司的EC芯片已搭载于荣耀等品牌AI PC产品，联想小新系列及YOGA等机型也已导入芯海EC。

科大讯飞目前规划上线的“燎原”“耀天”“炽宇”三款差异化AI PC产品，核心硬件均为国产自主研发，与统信、麒麟系统均实现无缝适配。

隆利科技针对性开发了适配新形态的背光解决方案，目前背光显示产品已成功应用于联想的AI PC产品。

中科创达是AI PC产业全栈产品和技术提供商和产业链的合作伙伴，与主流PC厂商保持紧密合作。公司曾发布了多款AI PC产品。

英力股份围绕AI PC领域开展业务布局，已参与联想多款机型项目，如联想Y系列、T系列、E系列等机型。

5只概念股年内涨幅超50%

据证券时报·数据宝统计，截至7月8日收盘，今年以来AI手机PC概念股平均上涨6.73%，小幅跑赢同期上证指数。5股年内涨幅超50%，包括智微智能、鹏鼎控股、通富微电、钧崴电子、博敏电子。

智微智能年内累计上涨145.39%，高居榜首。公司预计2026年上半年净利润为3.5亿元至4.17亿元，同比增长244.56%—309.65%。报告期内，得益于AI产业高景气度驱动，公司各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。

成交方面，据数据宝统计，截至7月8日收盘，7月以来日均成交额环比上个月增长10%以上的AI手机PC概念股有11只。神州数码、中石科技、水晶光电、长盈精密、传音控股日均成交额环比增幅靠前。

神州数码7月以来日均成交21.27亿元，环比增长96.16%，居首。公司发布了面向AI PC的开发框架Oadin；公司曾联合京东推出消费级AI PC新品牌“灵觅”，并在合肥落地安徽首条麒麟技术路线PC生产线。

机构调研情况来看，据数据宝统计，截至7月8日收盘，年内累计获得100家机构调研的AI手机PC概念股有12只，包括华勤技术、水晶光电、传音控股、鹏鼎控股、博威合金等。

华勤技术年内累计获765家机构调研，是参与调研机构数量最多的股票。公司在AI算力基础设施领域建立了较为完善的产品生态矩阵，涵盖AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机及超节点等全栈式产品组合，与阿里、腾讯、字节、百度等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系。

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校对：王锦程