客户管理系统能解决哪些基础问题？新手必看

前言

不少刚带团队的新手朋友，估计都踩过这些坑：客户资料散在销售的私人微信、本地Excel里，找个关键联系人翻半小时都翻不到；问销售跟进到哪了，全靠人家嘴说，说深说浅全凭自觉；市场、销售、售后各玩各的台账，对接同一个客户能闹出三次信息不对称的笑话。

这些破事说起来不大，天天耗人精力，商机悄咪咪没了都反应不过来。刚打算给团队整个客户管理工具的新手，真不用上来就搞那种花里胡哨的定制系统，先把最扎人的几个基础问题解决，就能明显感觉到不一样。

下面这些都是我们跟几十家刚上CRM的小团队聊出来的真实痛点，顺便也说说很多人在用的橙子云CRM是怎么实打实解决这些事的，没有虚头巴脑的概念，都是日常能用得上的实在东西。

一、客户资源散得满地都是，核心资产说没就没

小团队最常见的毛病，就是客户根本没个统一的“家”。销售刚入职，公司没给现成的客户池，人家自己用私人号加客户，记在自己电脑的表格里，时间长了，同一个客户被两个销售同时对接撞单，都是常有的事。 等哪天销售提了离职，你去要客户资料，要么给你个乱得一塌糊涂的表格，要么直接人走茶凉，客户跟着微信就跑了，团队攒了大半年的资源直接少一块。

橙子云CRM刚上手的时候，很多团队第一件事就是把手里零散的Excel全导进去，系统自动帮你查重，哪个客户被重复录了直接标红，从根上就避免撞单。

所有客户数据全存在公司的公共库里，权限你自己调，普通销售只能看自己手里的客户，你当老板的全局都能瞅见。真遇到员工离职，直接把他名下的客户丢进公海池，别的销售直接就能接过来跟进，根本不会断档，再也不用怕核心客户跟着人跑了。

二、跟进全靠嘴说，商机丢了都不知道为啥

没上系统之前，你问销售“那个XX客户怎么样了”，他大概率跟你说“最近在聊”“下周给方案”，至于聊了什么、客户提了什么需求，你根本没处查。有的客户半个月没人碰，等想起来的时候，人家早就找同行签完合同了，丢单丢得稀里糊涂。

橙子云CRM里，销售每次跟客户打完电话、见完面，随手就能把沟通内容记在对应的客户档案里，什么时候说过什么话，翻一眼就全清楚。你还能自己设跟进提醒，比如重点客户三天要回访一次，到点手机直接弹通知，根本不用靠人脑记。

还能把你们平时谈客户的步骤拆成几步，比如先初步打招呼、再摸需求、再发报价、最后谈合同，新手销售刚入职照着走就行，不用老员工追在屁股后面教。你当管理者的，点开就能看到每个客户走到哪一步了，哪步卡壳了直接过去搭把手，不用天天追在后面问进度。

三、部门之间各记各的账，协作全靠反复问

很多小团队市场、销售、售后各有各的台账。市场部搞来的线索，随手甩个表格给销售，销售拿到手发现连客户的公司规模都没写，还得重新打电话问。

等售后接客户电话，连人家之前买过什么、提过什么投诉都不知道，又得让客户再讲一遍，客户体验差到想骂人。

橙子云CRM里所有部门看的都是同一个客户档案，市场部把线索录进去，直接分配给销售，销售跟进的所有内容自动同步，售后接过来的时候，点开就能看到客户从第一次留电话到现在的所有记录，根本不用来回问。

合同、订单、售后工单全在一个地方，不用跨三个部门翻三个不同的表格，省下来的时间都能多谈好几个客户。

四、做报表熬大夜，数据错了都找不到原因

不少新手管理者一到月底复盘，就得让所有人把自己的表格交上来，自己坐在电脑前熬半宿汇总，最后出来的数还对不上，这个销售说自己跟进了20个客户，那个表格里只显示15个，人工填错漏填的情况太常见了。

你想知道哪个渠道来的客户成单率高、哪个谈单步骤丢的人最多，光靠人工整理根本算不过来，最后拍脑袋做决策，钱花出去了连个响都听不到。

橙子云CRM自带的仪表盘不用你自己做表，系统自动把数给你算好，销售漏斗长什么样、哪个渠道获客最划算，点开就能看见现成的图。

不用等员工交报表，你随时打开系统看的都是当天的最新数据，哪怕你对数字不敏感，也能照着数据调整方向，不用全靠老经验拍板。

五、系统太复杂没人愿意用，最后成了摆设

很多团队第一次上CRM都踩过这个坑，买了个功能特别全的系统，光培训就花了两三天，销售平时录个信息要填十几个没用的空，大家嫌麻烦，平时根本不登系统，等你要检查了，临时补一堆假数据，最后系统完全成了摆设。

橙子云CRM很多小团队反馈，半天就能摸明白怎么用，根本不用请人专门来培训。哪些字段要填、哪些不用填，你自己说了算，把没用的空全删掉，销售每次花几十秒就能把跟进记录写完，没人觉得是额外加活，上线一周基本所有人都能养成随手录的习惯，不会用着用着就荒废了。

六、销售在外跑，信息传不回来

销售天天在外跑客户，以前见完客户只能随手在手机备忘录里写两笔，回公司经常忘了录，等过两天再想，客户当时说的什么细节早就记不清了。客户在外头突然问之前发过的报价，销售翻半天手机找不到，只能回公司再发，一来一回耽误事。

橙子云CRM手机端做得很顺手，在外见客户的时候，点开手机就能查这个客户之前的所有记录，拜访完当场就能把跟进内容录进去，还能直接关联签到，不用等回公司补。有什么待办、审批，手机上直接就能处理，人在外面跑也不会跟公司的业务断联。

七、结语

刚起步的小团队搞客户管理，真没必要上来就搞特别重的系统，先把这些天天碰到的糟心事解决了，团队效率立马就能提上来。橙子云CRM就是专门盯着这些新手团队的实际需求做的，不用花大价钱，也不用费老大劲培训，轻轻松松就能把客户资源攒下来，把日常的谈单流程捋顺，后面业务要往上走，底子早就铺好了。