湖北
今天A股走得很难看。上证指数收报3990.24点，跌1.26%，直接丢了4000点关口。深证成指跌1.24%，创业板指跌0.94%。全市场成交额25985亿，比昨天少了5100亿，明显缩量。个股方面，近4800只下跌，上涨率只有12.7%，妥妥的普跌格局。
几大指数里，唯一翻红的是科创50，涨了0.27%，上涨率44.9%。
大盘股不强，中小票稀里哗啦。中证A50跌幅0.76%，上证50、沪深300跌幅都在1%附近；中证2000最惨，跌了2.94%，上涨率仅10.57%。
多数观点认为主要因为外围拖累，韩股一度跌到熔断，存储龙头三星电子一度暴跌10%，带来了负效应。还是应该眼睛向内看问题，A股本身有调整的需求，碰到外部诱因，顺其自然就跌了。
从复盘数据看，机构加空力度不小。
行业
银行，涨跌0.2%，个股上涨率29%，缩量14%
全部31个申万一级行业中，这是今天唯一上涨的。个股上涨率不到三成，主要是少数国有大行在涨，在关键时候要维护市场的稳定。
数据方向持的正是国有大行，而不是ETF，这两天总算回到了成本区间。主要因为不看好大行情，一旦高标品种回落，只有某队才具有力挽狂澜的能力，银行是为数不多的抓手，尤其是国有大行。目前来看，逻辑没有问题。而且宇树马上要IPO，市值不能丢了。
电子、通信、传媒，三个科技方向一起进入榜单前5名
三星电子发布了一份亮眼的二季度预报，营收同比增长129%，利润同比暴增1810%，也就是18倍！其单季利润584亿，甚至超过了英伟达的535亿。结果该股不涨反跌，一度暴跌超10%。主要因为之前涨得太多，已为强劲的业绩提前充分定价，利好已经被提前消化。
市场开始交易美国主要科技公司放缓人工智能基础设施投入的风险，一旦AI基础设施的投次放缓，存储芯片是否还能维持如此亮眼的盈利表现。
近期的文章多次提到，美股科技七姊妹，年初时账上有8000亿美元现金，目前已全部烧完，上半年赚的钱也全部烧完，已经烧干了，部分公司甚至开始借钱度日。其在今年上半年对AI硬件的投资强度，已经达到了某种级限，难有持续性。
另外，七月份首周，中国已占到全世界对大模型的调用量的80%，美国真的还需要那么多算力吗？
白天的A股，除了存储以外，科技板块整体表现抗跌。个人看不懂，不发表评论，只做自己能力以内的事情，继续蹲银行。
热力图
此图用于观察市场强度结构。
电子（100）、建筑材料（95），继续位于强度榜前两名。此二者今天分别下跌0.68%、3.51%，但因为其他板块也都在跌，所以能够继续霸榜。
非银金融（86）、机械设备（85），继续处于第二梯队。
银行（70），已连续50个交易日高于50，稳得一匹。
期指持仓
某信，加空1389手；
对IC加空468手，分别对IF、IH、IM加空525手、减空325手、加空721手；
平仓买单3370手，平仓卖单1981手。
其他主要玩家，加空3583手；
分别对IC、IF、IH、IM加空13手、加空823手、加空952手、加空1795手；
加仓买单4834手，加仓卖单8417手。
大盘跌幅不小，31个申万一级行业仅有银行飘红，个股普跌。大盘全天缩量5100亿，说明缺少新的增量刺激，市场承接力比较弱。一片惨兮兮的模样。
两者不仅没有减空，反而合计加空4972手，分明不是好信号。即使跌了这么多，也不认为风险有所下降。
合计对IH、IF加空1975手，合计对IC、IM加空2997手。
操作完成后，共持有净空单130121手，此值创出了近期以来的新高。
某信和其他主要玩家，今天都在加空，出现了少有的默契，防守姿态更彻底。
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