上海
2026.07.07
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作者 |第一财经 郑栩彤
针对英伟达（NVDA.O）Kyber机架级架构延迟推出的消息，英伟达当地时间周一回应称，公司的产品路线图依然完整。
事件起因是半导体研究机构SemiAnalysis于当地时间周日晚间表示，英伟达为承载2027年Rubin Ultra芯片设计的Kyber机架级架构，将推迟超12个月时间至2028年推出。
Keber是一种服务器机柜架构，将144颗英伟达芯片集合成一个单元，协调组成一台庞大的计算机。SemiAnalysis表示，Kyber面临的挫折源于制造系统关键电路板的困难，PCB在制造可行性方面有挑战。NVL576机架也可能延迟推出，且限于小批量出货。
该研究机构还表示，英伟达原本准备了一套替代方案，将两套机柜背靠背拼接，实现更大的算力规模，但云厂商对该方案的怪异结构和高昂运营成本表示反对，该方案已取消。这意味着英伟达暂无成熟可行的方案来扩展Rubin Ultra芯片的超大规模算力集群，预计这将给AMD、谷歌带来机遇。
受市场消息影响，周一A股多家PCB概念股股价下跌，今日盘中转涨。光华科技（002741.SZ）、诺德股份（600110.SH）周一盘中分别下跌5.16%、8.63%，今日盘中分别涨超4%、超6%。天海电子（001365.SZ）、威尔高（301251.SZ）周一盘中分别跌6.77%、8.32%，今日盘中均涨停。
对于Kyber机架级架构延后推出等市场消息，咨询公司DGA-Albright Stonebridge Group合伙人Pual Triolo表示，这些延误的信息不该被过度解读，英伟达此前也遇到过类似挑战，但通过与合作伙伴合作克服了技术问题。
今年6月，英伟达透露，Vera Rubin平台已全面投入生产。按照英伟达的产品路线图，该公司将于2027年下半年推出Rubin Ultra平台，2028年推出Feynman平台。除了做这些AI算力芯片，英伟达还做协同设计，配套设计机柜等产品，以提升整体算力表现。
英伟达CEO黄仁勋也提到过供应链的挑战。6月在与Arm CEO Rene Haas的对话中，黄仁勋表示，计算需求增加，要满足这些需求，英伟达看到处处是瓶颈。英伟达为此提前做了供应链规划，当时看供应链可以支持公司的增长，但问题是需求有可能比当时看到的更高。黄仁勋还调侃，Arm商业模式最棒的一点是不需要担心供应链问题。
美股周一，英伟达跌1.39%，周二涨0.37%。
微信编辑| 七三
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