湖北
本周A股走势一波三折，前半周科技延续强势，周三金融消费全面爆发完成风格切换，周四科技股集体暴跌，周五部分企稳。中证流通指数周涨0.07%，个股上涨率74%。日均成交3.35万亿，较上周日均减少1134亿或3%。
创业板指周跌4.16%，科创50周跌2.79%，之前强势上涨分别创新高的双创指数双双跌幅居前。跨过半年的时间节点以后，资金为了保存胜利果实有高低切换的需求，以及Meta云业务传闻引发AI资本开支见顶担忧，引发了科技股的大跌。
中证2000、上证50、中证A50，周涨幅分别为1.18%、0.84%、0.8%。资金从前期拥挤的科技方向切换到低位的金融和消费，猪肉、券商、医药等方向全面走强。
对全周数据复盘，机构们加空力度颇大。
行业
医药生物、美容护理、农林牧渔、纺织服饰、食品饮料、商贸零售，6大消费板块一起进入本周行业榜单前10名，个股上涨率都在85%以上
尤其是医药生物，周涨幅10.53%，个股上涨率95%，日均放量31%说明资金进场力度很大，此三项数据皆是全场最佳。
医药板块此前严重超跌，具有估值优势，本身有反弹的需求，国家医保局8年价格保护新机制利好创新药长期预期，以及多家头部公司集体回购提振市场信心。恰逢科技股崩塌，资金顺其自然就流向了这里。
消费方向此前持续阴跌，市场对其定价过于悲观，在下半年消费预期修复和PMI重回扩张区间的背景下，消费板块迎来估值修复窗口。
非银金融，本周涨4.32%，个股上涨率95.06%，日均成交额缩量23.97%
行情启动前，券商板块的PB仅1.12倍，处于十年6-10%分位。与此同时，上半年日均成交2.74万亿，两融余额长期稳定在2.8万亿之上，上半年IPO数量和金额同比大幅增长，整个板块半年报大幅增长几乎板上钉钉。
《证券公司做好金融“五篇大文章”专项评价办法》、《对外投资新规》等政策落地均产生了催化作用。
美中不足在于日均缩量24%，显示持股待涨为主，并没有形成足够的换手，新增入场的资金有限。
通信、电子，本周分别大跌9.17%、4.3%
之前多次分享观点，这两个方向大概率会调整。这种调整不是一蹴而就，注定会有震荡的过程，因为主力介入太深，有自救的需求。
美国AI产业中下游公司很难赚到钱，因为他们大模型的调用费用是咱家的几十上百倍，最新数据显示，中国大模型的调用量占比全世界的60%以上，这种差距还会继续拉大。
即使上上游公司，其峰值也已经过去了。美股科技7姊妹，年初时账上的现金流超过8000亿美金，仅用了半年时间，就已经将这8000亿美金全部烧完，然后把这半年以来赚的钱也全部烧完，部分公司不得不向市场借钱才能度日。可以断定，以后很长时间对于AI硬件的投资强度都不可能高于今年上半年。
期指持仓
某信，本周加空4186手；
四大品种全部加空，分别对IH、IF加空220手、67手，分别对IC、IM加空2194手、1705手；
全周平仓买单5111手，平仓卖单925手。
其他主要玩家，本周加空6729手；
四大品种全部加空，分别对IH、IF加空2850手、239手，分别对IC、IM加空996手、2644手；
全周平仓买单7297手，平仓卖单568手。
本周，盘面风格发生变化，科技回落，消费携手金融上涨。
两者操作方向一致，同时加空，合计加空10915手，力度非常大，不是好信号。
主要集中在周四7月2日，当天科创50、创业板指分别重挫7.77%、5.71%，都带有向下的跳空缺口，如果短期内不能有效回补，则大概率还会继续向下。
当天，某信加空3551手，其他主要玩家加空4547手，说明他们都非常谨慎，不得不系统性增加了空头保护头寸。
不要伸手去接科技的飞刀，不要用杠杆，最好能择机仓控。
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