浙江
· 汽车十三行 ID：wzhauto2023 ·
从今年下半年开始，我希望整个行业、媒体、车企，别再张口闭口就谈“出口”等于“全球化”了。中国汽车出口已经从褒义词滑成中性词，再往下就是贬义词。再吹下去不是自信是自欺。
为什么这么说？先看2026年1–4月的数据，现在不少车企已经陷入唯出口论的怪圈。但你注意一个细节，这些公司在上市公司财报、公开披露里，只敢报单月出口，不敢公布1–4月累计出口占总销量的比例。
为什么不敢放？因为总量一旦摆出来，所有人都能看到泡沫有多大。财务和进出口行业有个常识，一家企业出口占总销量超过40%就是红灯；超过50%基本等于产能外移、国内市场打不动了。
2026年1–4月，不少车企出口占比已经35%–48%，个别更高。懂行的一看就明白，这叫国内市场疲软，用出口掩盖竞争力不足、转移过剩产能。你国内卖不动才拼命往外运；你往外运不是因为产品强，是因为国内卷不动了。哪有什么高质量出海？只有凑数式出口、泡沫式出口。巴菲特说过，潮水退去才知道谁在裸泳。现在潮水还没退，泡沫已经漂了一海面。更关键的是从去年下半年到今年1–4月，中国汽车出口的猫腻，已经公开化、规模化。我给你点几个最常见的操作：
第一，虚假开票、循环开票。车根本没动票先开了，数据先做漂亮，退税先拿到手。
第二，滚装船“在海上漂”。车企统计口径是装船就算出口，但海关是清关才算。中间差了什么？差了在海上漂几个月、在港口囤着、根本没卖到消费者手里。现在中汽协数据和海关数据差了上百万辆全是“在海上”。
第三，批量上牌，做“零公里二手车”出口。新车先在国内上牌，一秒变“二手车”再低价出口，既绕开资质又拿退税。这些车到了海外就是准新车，价格乱、口碑烂。
第四，港口囤积、不出货单。车到了目的港，不签收、不交付，放在保税区长期囤着，账上算出口实际没卖出去。
我大胆预判，2026年1–4月所谓出口数据里，至少20%–30%是泡沫，在海上漂、在港口堆、在海外经销商仓库里，甚至上完牌当零公里二手车囤着。车企这么做图三点：
1. 转移国内过剩产能，掩盖国内卖不动的事实；
2. 美化报表，稳住股价和融资；
3. 赚出口退税，整车出口退税率大约13%，一辆车几十万，退税额非常可观。你批量出去几十万辆，车还没真正卖掉，退税已经把毛利赚回来了。
管理学里有句话，你衡量什么就会得到什么。你唯出口论，就会得到注水的出口。更现实的问题是全球没有任何一家车企是靠出口过日子的。汽车是重资产、长链条、强壁垒行业，没有国家会允许外国车大规模整车进口冲击本土产业。
我们自己对进口车也一直严格控制份额很低；早年外资进来，也是50:50合资、本地化生产，不是整车倾销。现在呢？南美、中东、东南亚，这些以前法规松散的市场，已经开始针对性立法、提高关税、设置壁垒，专门盯着中国整车出口。别听企业嘴上说“海外建厂、本地化”，真正落地、实现高本地化率、现地化生产的凤毛麟角。大部分都还在“建厂过程中”，远水解不了近渴。
说白了现在的出口赚的不是品牌溢价，不是全球化红利，赚的是泡沫、退税、库存转移、账面好看。从新能源骗补到现在出口数据泡沫化、骗出口式冲量，套路一模一样。所以最后说一句，下半年起别再吹出口了。出口已经不是荣耀是警示。
真正的全球化是什么？是你不仅在国内卖得好，在国外也卖得好；是你不仅在国外有市场，甚至能在技术上定义产品，让人家不得不买你。而不是像我们现在这样拿着出口数据，在国内做泡沫生意。
汽车是门生意，但汽车不只是门生意。我们不能把这门生意做得有今没明。当年新能源汽车骗补的警报，离我们才过去几年？我们不能把出口这摊泡沫，彻底做成一场骗局。
汽车全球化不能和汽车出口划等号。高质量的全球化，是要在全球各地遍地开花、生根发芽，而不是去当地一卖了之。雁过留声人过留名。汽车如果照现在这么干，我们在全球的品牌声誉，不是说像扔出去的那些销量一样，说变就能变的。那是需要几十年时间去弥补的。这个账我们要学会算。做不到真正的全球化，所有出口数据都只是漂亮的泡沫。
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