广东
7月3日，燃气盘中上涨2.59%，相关成分股中，万憬能源（002700）上涨10.05%，胜利股份（000407）上涨6.35%，胜通能源（001331）上涨4.19%，东方环宇（603706）上涨3.80%，大众公用（600635）上涨3.41%。
据央视新闻，6月30日，我国首个550兆瓦F级燃机项目——华电重庆潼南燃机项目实现全容量投产发电。项目总装机容量110万千瓦，装配的两台发电机组，是目前国内同类型设备中单机发电容量最大、联合循环发电效率最高的设备。机组采用燃气、蒸汽梯级发电模式，能减少热能损耗，最大化回收余热，实现“一份燃气、两次发电”。
华创证券研报指出，燃气轮机行业正迎来由AI数据中心建设驱动的北美“缺电”机遇期，美国电力需求因AI、制造业回流等因素进入快速增长阶段，燃气发电凭借建设周期短、调峰能力强等优势成为应对电力缺口的最优解；全球燃气轮机市场高度集中，GE Vernova、西门子能源和三菱动力三大寡头占据主导地位，旺盛需求导致供需缺口巨大，2025年全球需求量约90-100GW，而主要制造商年产能仅55-60GW，订单排期已至2030年后，海外龙头产能受限为国内燃机整机企业和供应链打开了进入全球市场的黄金窗口期。
广发证券研报指出，2026年燃气行业正迎来由AI数据中心建设驱动的全球燃气轮机需求高景气周期，根据IEA数据，全球数据中心耗电量预计到2030年将翻番，年均增长率高达15%，燃气发电凭借清洁、高效及调峰优势成为应对电力缺口的关键选择；全球燃气轮机市场呈现寡头垄断格局，2025年全球需求量约90-100GW，而主要制造商年产能仅55-60GW，订单排期已至2030年后，下游主机厂如GE Vernova、西门子能源订单延续高增趋势并积极规划扩产，与此同时国内天然气市场化改革深化，销售环节受管制比例持续下降，非管制部分价格弹性提升，有望带动相关企业盈利能力向好。
相关个股：
万憬能源（002700），公司专注光伏逆变器等新能源电力电子设备的研发与销售，技术高效、质量稳定，在分布式光伏领域具备全国性渠道优势；
胜通能源（001331），公司深耕LNG贸易、运输及终端销售，依托华北华东区域分销网络与稳定气源合作，在LNG市场化供应中形成差异化竞争力；
东方环宇（603706），公司为新疆核心城市燃气供应商，拥有覆盖广泛的自有管网和区域垄断性经营权，保障持续稳定的现金流与盈利韧性；
大众公用（600635），公司以长三角燃气供应为基础，协同环境服务与金融创投业务，区域网络稳固且2025年股价涨幅居燃气板块前列，体现强运营与资本运作能力。
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