江西
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近日，Meta放出消息，打算把自家多余的AI显卡算力对外出租。市场立马恐慌，大家开始担心AI显卡太多、算力要供大于求了，直接带崩了韩国两大芯片巨头，三星、SK海力士股价大跌，韩国大盘也跟着暴跌，之后跌幅才慢慢变小。
Meta依旧在疯狂砸钱扩建算力。一边打算出租老旧显卡，一边还在大量采购高性能显卡，修建数据中心，今年计划投入上千亿美元搞硬件建设。要是算力整体饱和，它肯定不会再大手笔投入。
外面很多公司抢着租算力。扎克伯格表示，每周都有企业愿意花高价租用算力。言外之意，就是现在租赁算力更容易赚钱，市场也很大，而不是自己使用算力那样创造价值那样拥挤。
之前市场恐慌抛售存储、AI芯片股的逻辑被证伪，有利于三星、SK海力士等存储大厂股价企稳反弹，也会缓解A股存储芯片、AI算力硬件板块的承压。
AI对存储、高端芯片的长期采购逻辑没有破坏，资本开支依然维持高景气，利好算力硬件、光模块、服务器、存储芯片等产业链，不会出现行业性需求崩塌。
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