四川
6月30日早盘，A股三大指数走势分化，上证指数飘绿，跌幅0.40%，创业板指飘红，涨幅0.76%，通信设备板块表现亮眼，相关主题ETF交投活跃。截至9:49，通信ETF国泰（515880）涨幅达2.22%，成交额15.92亿元。
资金流向方面，通信ETF国泰（515880）近30日资金净流入227.96亿元，最新规模达562.23亿元，资金关注度持续提升。
当前数字经济建设持续推进，通信设备作为数字基础设施的核心支撑，行业需求端长期具备增长空间，赛道景气度持续向好。相关机构表示，二季度龙头光模块企业及核心上游企业的业绩有望环比稳步增长。核心物料的紧缺程度在今年有望呈现逐季度环比改善的态势，能够提前通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货的光模块公司将在全年业绩环比上行，三季度有望随 1.6T 相关上游物料改善带来业绩的环比加速。同时，光芯片、光器件（如 FAU 等）相关上游企业在全年积极进行产能扩充，且部分企业随着龙头企业增扩供应链，部分二线的光芯片/光器件企业在二季度完成了客户突破，二季度业绩也将环比稳步增长，并在未来几个季度持续。
AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源中证指数公司、Wind，截至2026/6/29，通信ETF国泰规模为562.23亿，在同类8只产品中排名第一（同类为跟踪指数名称包含“通信”且行业权重以通信行业为最大行业的产品），权重占比截至2026/6/16。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
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