广东
6月29日，A股主要股指午后拉升走高，沪指涨超1%，科创综指大涨超3%；港股走势强劲，恒生指数一度涨超2%，恒生科技指数盘中涨超4%。
具体来看，沪指午后强势上扬，上证50涨近3%，深证成指翻红，科创综指涨超3%。截至收盘，沪指涨1.16%报4073.9点，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创综指涨3.12%，沪深北三市合计成交约3.54万亿元，较此前一日减少约360亿元。
A股市场近2500股飘红，医药股爆发，创新药、医美概念等表现活跃，百奥赛图、万邦医药、广生堂、舒泰神凯莱英等涨停，药明康德涨超7%；半导体板块拉升，神工股份、有研硅、华海清科等涨停，市值超5000亿元的兆易创新（603986）午后冲击涨停，全日成交431.5亿元，位居A股成交额首位；工业气体概念强势，广钢气体尾盘20%涨停，昊华科技、雅克科技等亦涨停；猪肉概念股崛起，巨星农牧涨停，牧原股份涨超7%。值得注意的是，CPO概念、PCB概念再度回调，光华科技、宏和科技、山东玻纤等跌停，天孚通信跌超7%，中际旭创、新易盛小幅走低。
医药板块爆发
医药板块盘中大幅飙升，创新药、减肥药概念等表现亮眼。截至收盘，新赣江30%涨停，百奥赛图、万邦医药、广生堂、舒泰神等20%涨停，百利天恒、百济神州涨超10%，凯莱英亦涨停，药明康德涨近7%。
消息面上，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。“申报品种新药居多，五年内获批新通用名药品数量为343个。”国家医保局有关负责人介绍，这体现了我国医药行业蓬勃发展，新药上市数量持续增加，医药企业高度重视、积极参与药品目录调整。
此外，近日，美股标普生物科技指数持续走强。国金证券表示，催化主要来自：头部MNC在面临专利悬崖的背景下，兼并收购节奏提速，近期完成多笔创新药管线的并购交易。美国FDA近期在新药审评方面释放出更为务实、灵活的创新药加速审评信号，利好罕见病等新药的临床研发。相比之下，中国创新药板块基本面持续改善，而估值仍处于底部区间，配置价值持续加强。该机构认为，随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。
半导体板块拉升
半导体板块盘中发力拉升，硅片、功率半导体等细分方向领涨。截至收盘，神工股份、有研硅、华海清科、银河微电等20%涨停，澜起科技、安集科技、扬杰科技等涨超10%，兆易创新涨超9%，盘中一度逼近涨停。
消息面上，三星正式宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。
另据媒体报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
据悉，近期，国内功率半导体企业针对不同产品线进行价格上调，这是行业年内第二次全面调价。业内人士表示，由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。
据央视财经报道，一家功率半导体代理企业的负责人表示，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。
面对当前功率半导体缺货+涨价局面，采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，这又进一步加剧了市场紧张。目前，不少功率半导体企业纷纷加快了扩产计划。
机构表示，近期功率芯片及对应重掺硅片涨价，原料端、需求端印证功率半导体或景气回升。
中信证券指出，2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。
责编：叶舒筠
校对：祝甜婷
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