美国要锁死中国光刻机供应，荷兰强烈不满

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中美之间的霸权竞争正在吞噬全球供应链，其影响范围已从先进的人工智能（AI）半导体扩展到构成全球IT基础设施支柱的传统半导体制造设备。与此同时，美国政府和国会并不满足于控制对先进微工艺至关重要的极紫外（EUV）光刻设备，他们开始积极推动对中国出口和维护深紫外（DUV）浸没式光刻设备实施全面制裁。深紫外光刻设备位于传统芯片生产的核心环节，其生产水平略低一些。

因此，荷兰与几乎垄断全球光刻设备市场的ASML公司正走向正面冲突，此举在华盛顿引发了强烈的反对浪潮，被指责为“严重侵犯国家贸易主权”。美荷之间日益加剧的地缘政治摩擦，以及美国主导的更多监管措施的迹象，预示着全球大型科技制造生态系统将遭受一场足以撼动整个行业的冲击，包括目前正在进行存储器和代工业务多元化的韩国半导体产业。

《MATCH法案》堵住漏洞：“彻底封锁中国的绕道路线”

美国国会正在大力推动的立法的核心，最近已在外交事务委员会获得通过，是所谓的 MATCH 法案（硬件技术控制多边协调法案：Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act）。

美国国会《防止滥用竞争法》（MATCH Act）的三项极端强硬措施包括：1. 设备类型管制：将深紫外浸没式光刻设备本身指定为“瓶颈”，而非针对特定受益公司；2. 全面封锁已在中国安装的约1400台ASML设备的零部件更换和售后服务；3. 如果盟国在150天的宽限期内未能达成协议，则对含有美国制造软件和组件的外国设备实施强制性全面管制。

美国采取如此极端措施的原因在于现有法规的漏洞。尽管美国采取措施阻止先进极紫外光刻设备的引进，但中国最大的晶圆代工厂中芯国际和华为却成功绕过限制，通过采用“多重曝光”技术，利用其先前获得的深紫外光刻设备反复曝光晶圆，从而量产7纳米级先进处理器。

美国政府认为，不能再忽视中国通过改造旧设备实现先进军用芯片和高性能人工智能半导体的自主生产能力。尤其值得注意的是，这项立法包含一项极具破坏性的条款，该条款追溯性地切断了已在中国部署的1400多台ASML设备的零部件供应和工程维修服务，其范围远远超出了禁止销售新设备，公然暴露出其意图是扼杀中国半导体工厂的生存。

荷兰坚决反对“侵犯主权”

荷兰政府以罕见的强硬姿态反击美国单方面实施的制裁。荷兰外交部外贸大臣斯约德·斯约德斯马直接飞往华盛顿特区，与美国商务部长霍华德·卢特尼克和国会重要人物举行了一系列会晤，强烈敦促他们重新考虑该法案。

尽管荷兰政府认同美国关于从安全角度必须防止先进技术泄露的总体前提，但其明确划清界限，认为这绝不能演变为单方面对盟国施加义务的域外强制管辖权。荷兰外交部长斯约尔斯马在接受当地媒体采访时明确表达了他的不满，他表示：“我们不希望合作演变成胁迫”，并指出“是否遵守跨越大西洋的强制措施，是荷兰这个独立主权国家自行决定的事情。”

经济打击提供了一个更为现实的解释。ASML是一家标志性的科技企业，不仅在荷兰，而且在整个欧洲股市都拥有最高的市值。如果按照美国的要求，在EUV技术普及后，ASML的DUV设备和高利润维护业务的收入被完全切断，那么其企业基本面将面临崩溃的风险，因为其总收入的15%到20%将瞬间化为乌有。尽管荷兰政府通过参与全球半导体和人工智能供应链联盟“Pax Silica”宣言，展现了与美国建立信任的诚意，但它仍在采取最后的立场，宣布扼杀ASML的《MATCH法案》绝对不容谈判。

韩国对中国工厂倒闭的设想，被短期反射性收益所掩盖

对于韩国半导体产业的两大支柱——三星电子和SK海力士而言，美国主导的额外DUV法规构成了一个高度复杂的等式，它既像“良药”一样加强了短期市场主导地位，又像“毒药”一样剥夺了它们在中国的核心资产价值。

在传统的DRAM和NAND闪存市场，此前这些市场一直受到中国低成本、大批量生产攻势的下行压力，而韩国企业的单价议价能力和市场份额预计将在短期内得到巩固。

最致命的风险涉及三星电子位于西安的NAND闪存工厂和SK海力士位于无锡的DRAM工厂。这两家公司目前都享有美国商务部授予的“最终用户认证（VEU）”身份，因此在设备进口方面享有一定的豁免期。但如果国会主导的《市场推广和交易法案》（MATCH Act）获得通过，即使是这些豁免条款也极有可能被废除。由于存储半导体微型化的速度非常快，定期更换老旧DUV设备的零部件和进行性能升级至关重要；如果维护服务被彻底禁止，韩国在中国的工厂将沦为只能生产过时芯片的回收工厂，每年却要承担数万亿韩元的折旧成本，最终必然走向彻底崩溃。

信息技术行业供应链危机反复出现的担忧以及科技冷战的加剧

专家警告说，如果美国全面实施的DUV管制措施得以实现，其影响可能会蔓延到半导体行业之外，并引发整个全球制造业生态系统的供应链危机。

采用深紫外光刻设备生产的14纳米至28纳米及以上尺寸的半导体是汽车、医疗器械、家用电器和电网基础设施的核心部件。如果这些设备的维护工作受阻，导致中国晶圆代工厂的产能利用率骤降，那么新冠疫情期间全球汽车半导体供应短缺的局面很容易重演。

中国政府也无意悄然让步。北京极有可能采取报复措施，对半导体和电池制造中使用的关键稀有矿物（例如镓、锗和石墨）实施更加严格的出口管制。这势必会适得其反，加剧西方半导体企业的制造成本上涨和供应链不稳定。

最终，美国推动《MATCH法案》以及荷兰行使的强力否决权，象征性地表明全球半导体生态系统不再是一个单一的一体化市场，而是正在固化为两个完全分裂的集团体系：“亲美和西方联盟”和“独立的中国阵营”。

尽管距离法案最终通过和具体条款的最终敲定还有数月的谈判时间，但普遍认为，对华技术封锁减弱的可能性极低。为了维护资本市场的信任，半导体企业必须紧急加快全球供应链管理（SCM）重组。

（来源 ：编 译自businesskorea ）

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