四川
近期，三星一场罢工闹上热搜，五万多名存储部门员工集体施压，最终拿到人均40万美元的奖金，而手机、电视等其他部门员工人均仅四千美元。
同一个公司，为啥差距如此之大？答案藏在 AI 产业链的风口变化里。
为什么存储部门能拿天价奖金？
现在AI的狂飙，早就不只是靠GPU算得快，打个比方，GPU就像是工厂里的工人，算力再强，如果原材料跟不上，也只能干等着。
近年，AI训练和推理需求暴增，CPU、GPU的运算速度翻着倍涨，但传统内存的读写速度跟不上，出现了 “算力远超存力” 的尴尬局面。
这种情况下，算力和存力严重失衡，才逼得大厂拿出天价奖金留人。
三星存储部门的业绩也证明了这一点：今年一季度营收创历史新高，芯片部门利润占总利润的94%，全靠HBM这类高端存储撑起。
HBM到底是什么？简单说就是把内存芯片像盖楼一样堆起来，打通垂直通道，和GPU直接连在一起，能把存储速度提升十几倍，刚好解决AI的算力瓶颈。
三星、海力士这些巨头，靠 HBM 订单差点赚翻。
存力爆发，国产替代迎来窗口？
要知道，建一条DRAM晶圆厂需要18到24个月，还要花六到十二个月爬坡良率，一座厂从投产到满产要三年，HBM 、的工艺更复杂，爬坡时间要翻一倍，最快也要四年。
为了抢HBM订单，三星、海力士、美光直接把原本生产消费级内存、闪存的产线，抽调去做 HBM。
这直接导致传统存储市场供货紧张，去年二季度DDR5价格涨了58%到63%，闪存价格涨了70% 到75%，全球存储市场总规模突破五千五百亿美元。
国际大厂忙着抢高端订单，反倒主动让出了中低端存储市场，国际大厂主动让出的市场，正是国产存储的翻身仗。
此前国内存储产业链一直缺客户和市场反馈，这次刚好趁机补上产能，积累经验，为以后冲击HBM打下基础。
下一个风口，互联力才是关键？
有人说AI的核心是GPU，但现在，当算力中心从几张GPU变成几万张的时候，最大的瓶颈就变成了数据传输速度 —— 也就是互联力。
打个比方，一个工厂有一千个工人，如果彼此不配合，各自为战，效率还不如一百个配合默契的工人，AI服务器也是一样，几万张GPU如果连不上，就会变成一个个孤岛。
互联力分四个层次：芯片内部堆叠、芯片间互联、服务器间互联、跨集群互联，现在英伟达靠闭源生态垄断了互联协议，而华为等厂商正在走全栈自研的路线，还有开源联盟打破垄断。
互联力才是中国 AI 产业链最可能突围的赛道，因为它不需要太依赖先进制程，更多靠通讯技术、光模块、封装设计，而这些刚好是中国产业链的优势领域。
AI产业链的三个轮子：算力、存力、互联力。算力的红利已经吃完，存力的钱正在被巨头赚走，而互联力的风口才刚刚打开，不管是打工人还是投资者，都可以盯着这个赛道看看机会。
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