北京
近日，美国汽车零部件巨头德纳与全球智能动力管理巨头伊顿同日发布公告，宣布双方已签署最终协议，伊顿分拆旗下移动出行集团，该业务作价51亿美元与德纳合并，将打造一家聚焦商用车与轻型乘用车市场的全球动力总成及电动化解决方案龙头企业。
本次交易采用美股成熟的反向莫里斯信托架构，区别于传统收购并购模式：伊顿先将旗下移动出行板块拆分并分配给自家股东，随后该业务主体旗下子公司与德纳完成合并。
根据交易披露的信息，伊顿移动出行板块估值为51亿美元，合并后新公司整体企业价值将超100亿美元。按预估数据，新公司2026年营收将达约110亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约17亿美元。
新公司将沿用德纳名称，继续在纽约证券交易所上市，股票代码保持不变。股权结构方面，伊顿原有股东在新公司持股不低于50.1%，成为控股股东；德纳原有股东持股比例为49.9%。
本次交易尚需通过德纳股东表决、相关监管机构审批以及满足常规交易收尾条件，预计于2027年第一季度完成交割。在交易正式收尾前，伊顿还将获得一笔11亿美元的现金分红。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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