广东
今天a股继续惨烈！超4000家下跌，中位下跌1.46%，
收盘之后，很多人又在说熊市来了！
我问问大家，现在算熊市吗？
某种程度来说确实算！
比如今天上涨的1000多家上涨的公司，绝大部分还是和 ai相关。像昨晚提示的工业气体和电子树脂，非常猛。还有磷化铟产业链，也在猛涨！这些都是AI硬件的上游产业链。
而下跌的4000家，大都是什么传媒、旅游、房地产。分化特别明显！
我今天看到两组数据，触目惊心！
一是超4000家个股，跌回3000点以下水平。
5400多只A股里，近四分之三的股票，至今还困在3000点之下的熊市里。
70%以上的股票和这一轮行情没有任何关系。
二是超1100家公司，创下近五年股价新低。
我问了几个AI，这个统计数据也没错，全市场超1100家上市公司收盘创出近五年股价新低。
甚至，豆包给我的数据是3000多家。
无数的散户坚守数年，不仅没能等来牛市回血解套，反而亏损不断放大、账户市值持续缩水，被套深度越来越深！
天道无情！
我认为，最根本的原因是，整个市场的逻辑变了！
从924以来，上面就一直在强调科技牛。而且目前盈利能力能持续增长的公司，基本都集中在科技赛道！比如中际25年利润翻倍，26年要再翻两倍；PCB的明星胜宏，25年利润增长了4倍多；算力的利通，25年业绩增长了何止十倍！
所以这个科技牛不只是口号，背后是实打实的业绩和订单！
老A从去年就一直在强调这一波不是全面牛，而是机构牛、科技牛，不知道有多少朋友听进去了？
当然，现在的科技已经涨出了一些泡沫，等业绩慢慢兑现，我认为又会继续上攻！
聊一聊今晚比较重要的消息面：
1、老普：今晚将重创伊朗！
老普称今晚猛烈打击伊朗，威胁夺取哈尔克岛 ！
这老家伙真是不让人省心！他这一吼，纳指被吓得跳水。世界杯都要开赛了，就不能消停一点吗？
2、算力租赁两条利空
第一、OpenAI考虑大幅降价，目的从竞争对手Anthropic手中争取客户。
第二、央视财经：百万Token只要几块钱 算力价格还在往下降。
打价格战不是好事，上游硬件砸了万亿美元，下游如果不能大量创造应收，对整个AI链肯定有影响。
自从小龙虾AI爆火之后，没有再出现爆火的AI应用，导致最近算力租赁概念都走得无精打采。
长期来看，应该是有潜力的，需要再来爆款应用来点火启动。
3、六氟化钨涨价！
昨晚提示的工业气体【六氟化钨】，今天钨矿概念、氟化工也涨得不错。
主要是六氟化钨比较紧缺，据海关数据显示，今年4月，国内六氟化钨出口均价较1月出口均价上涨117.9%。
这个钨矿主要是进制程和存储芯片的原材料，估计后面还得涨！
不过存储巨头SK海力士和三星也说，要用“钼”来替代钨制作字线。
延申出来的钼概念，导致今天金钼股份，围城矿业等涨停。
Ai的各种产业链真的是越挖越细！每隔一段时间都会冒出某个环节涨价，紧缺，供不应求等信息，也给市场带来了一轮又一轮的炒作。
4、全球半导体业绩暴增！
数据上，Omdia 最新研报显示，2026 年第一季度全球的半导体营收较2025 年第四季度环比增长 27%，也创下了20多年来的历史最高纪录。
作为半导体出口大国，韩国6月前10天芯片出口额增长逾两倍，而SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，整个AI科技行业的需求依旧强劲。
近期围绕着AI各个细分环节，市场是越挖越细。
工业气体【六氟化钨】、电子树脂都是波段机会。还有磷化铟，我都想买这个概念相关的，结果像兴发集团一开盘就涨停了。
旧的题材炒的时间久了，一有新的题材都蜂拥而上！
除此之外，其他板块的机会寥寥无几或持续性不佳。
这种极端的抱团现象，何处才能解除？
没人知道，毕竟资金还是喜欢拥抱确定性。
而AI科技行业业绩确定性就比较高，股价弹性也高，即使大跌，修复起来相对也快。
所以A股如果要出现普涨，估计还是要等整个经济基本面回暖，消费等数据回升，才有可能做到雨露均沾。
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