北京
本周已经连续三天下跌了，第一轮拉升到第二天下跌，截止今天伴随着中东局势起伏不定，其实市场本身就已经处在一个零界点附近，造成高位的持续高，低位阴跌不止，两极分化非常严重。高位的科技股一旦回落，指数就大跌，流动性衰竭形成双重压力，这些积极的资金只会出来观望而不会用时间成本去换取弱势行业的筹码，导致当前指数已经顶部区域了。而至少一半的行业还在爬坡过程中，甚至有些行业还在倒退，未来必须要有一次是新的转换才能改变当前局面。
为什么我们始终强调指数还是高位大波动，拉扯时间很长，虽然从5月底到六月初构成了顶部区域状态，而行情演绎不会是直线，特别是我们已经具备管理行情的时候。外围救市资金还是充裕的，政策上还是希望稳定向上的，改变结构，就只能等待产业自身发生改变。比如说人工智能产业链增长放缓了杀估值，消费行业涨价利润改善，军工行业迎来大利好，医药行业调整到位后，基本面依然向好，有色经过这一轮调整后进入新一轮反弹行情，这些都可能改变当前的结构状态。
目前科技行业已经分化，早期光模块板块竞争已经更加激烈了，时间跨度3年多了。目前上涨有些疲态，而其他细分的光芯片、光纤、 半导体上游材料、核心小金属等由于技术路线变化，断供，能源价格居高不下，形成了新的细分强劲态势。全球产业链现在是割裂的，一部分遇到了压力，一部分开始释放潜力，国内重点是国产替代。
近期市场敏感度提升，主要还是美联储利率走向，中东局势影响了能源，改变了降息预期，造成市场波动加大。而人工智能投资还是持续高景气度，高增长，新能源行业维持高速增长态势，碳酸锂价格重新回到了17万以上，本周的走势再次验证了我们的之前的判断，本周企稳，并且确立了调整结束，接下来蓄势震荡还是向上都将有利于行业迎来机会。
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