上海
今日，A股科技主线坚挺，MLCC概念强势拉升！消费电子ETF汇添富(159178)收涨近5%，全天成交额超1500万元！资金面上，今日净流入近500万元。
消费电子ETF汇添富(159178)标的指数热门成分股多数飘红：三环集团涨超14%，胜宏科技涨超8%，长电科技涨超7%，兆易创新、东山精密涨超5%，京东方A涨超3%。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
据业内报道，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。业内人士预计，受电子纱扩产周期长、高端电子布产能落地仍需时间影响，电子布市场何时恢复供需平衡，还有待观察。
光大证券指出，高端PCB产业链，赚钱效应拉满。上游电子布、铜箔企业订单排满，利润创新高；中游CCL厂商手握定价权，利润空间越撑越大；下游高端PCB企业单机价值提升，价格和利润稳步走高。随着Rubin服务器即将量产交付，具备高阶技术卡位的企业将迎来业绩弹性释放。
高盛认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。据了解，当前，MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著，MLCC迎来景气周期。
中金公司指出，玻璃基板生态构建加速推进，英特尔与印度政府拟合资建设年产7万片工厂，台积电CoPoS试产线亦稳步推进。玻璃原片作为基板“基因”，对热膨胀系数、碱金属含量及厚度均匀性要求极高，具备技术储备的企业有望深度参与这一轮由AI算力需求驱动的材料升级浪潮，打开新增长空间。
把握AI硬件超级周期，一键布局消费电子龙头！消费电子ETF汇添富（159178）迎“AI终端创新+存储涨价+政策刺激”三重催化！标的指数“消费电子”含量同类领先！一键覆盖立讯精密、胜宏科技、兆易创新、东山精密、京东方A等，囊括上游关键元器件与中游组装龙头，链接从上游存储/PCB到整机龙头的全景机遇！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为均衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。
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