广东
大家好，我是量子熊猫。
今天白天亚洲市场一片哭爹喊娘，A股上证指数跌破4000点，科创50和创业板指分别-4.30%和3.69%，市场中位数-2.97%，日经225指数-3.85%，棒子又是直接跌到熔断-8.29%，结果到了今晚美股开盘画风变成了下面这个样子的。
纳指涨了1.46%，标普500涨了0.80%，几个AI的热门票：
Agent CPU英特尔+12.84%；
（这货以前都快砍掉的芯片生产业务突然又诈尸了，原因是台积电产能有限， 谷歌和英伟达都考虑把部分芯片放到英特尔代工）
存储美光+10.88%；
光通信迈尔威+13.85%，康宁+5.88%；
原因昨晚都分析过了，所以今天暴跌熊猫就开始了第二笔加仓，第一笔是上周五加的已经被埋了，如果明天跟着美股顺利反弹，那两笔加仓大概就约等于是买在了山腰，至于后面是上是下，得看 周三美国 5月CPI和下周美联储议息会议的脸色，到底是超跌反弹还是直接消化利空重回上行，短期就看两个数据能不能带着美股反包了。
现在的市场跟美国和伊朗天天唱戏差不多，看到媒体推文“ 以色列：应美国总统特朗普要求，暂停对伊朗的袭击；伊朗：对以色列的军事打击行动告一段落 ”，也不知道是特朗普真成以伊话事人了，还是成以伊画K线带头人了。
但是看远一点，美伊不可能一直缠斗下去，最后烂摊子肯定还是以色列消耗伊朗，而美国只会赢麻了，对应股市也是一样，美股不可能一直跌，至少在特朗普任期是绝对要避免的事情。
1， SpaceX和谷歌达成云服务协议，根据该协议，谷歌同意从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元。SpaceX提供的算力包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。
SpaceX现在卖的是之前xAI的算力资源，之前聊过，xAI 手上有55万张H100当量GPU，对比OpenAI是15到20万张，Google是10万到15万张，Meta是8万到10万张，Anthropic是不到10万张。
至于后面SpaceX还有太空算力中心的预期，按照马斯克和黄仁勋惺惺相惜共患难的交情，以后多拿卡射上太空，然后卖算力，卖星链又是一个万亿产业。
根据SpaceX的招股说明书，马斯克后面的绩效会直接跟业务和业绩挂钩：
业务上主要两个，完成在 火星上建立至少拥有100万人口的永久性人类殖民地和在地球以外建立 至少100太瓦（100 Terawatts）的数据中心。
（这个100太瓦什么概念，熊猫问了下AI，说根据2024年全球发电容量的数据看， 相当于全美国发电装机容量的约76倍、中国的约30倍、全球总装机约12倍，这个数据未经核实，但就是很大很大就是了）
业绩上 SpaceX的市值要涨到7.5万亿美元，算下来是目前IPO的4.2倍左右。
说实话马斯克给自己设的这个KPI一般人做梦都不敢想。
SpaceX的招股说明书原文我放在文末“原文链接”上了，大家可以点击用AI工具读下很方便。
2，这会是凌晨1点，看了眼美股还在继续往上涨，看来棒子明天又要涨到熔断了，这一上一下的不知道又咔擦掉了多少散户。
大概就这些吧。
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