周末美股暴跌，周一值得重点关注的四大板块

一、周末最大消息：美股全线暴跌

　　美东时间6月5日，美股三大指数全线重挫，美股芯片股遭遇猛烈抛售，英伟达、特斯拉大跌超6%，费城半导体指数暴跌超10%，迈威尔科技暴跌超16%，美光科技暴跌超13%，Arm暴跌超12%，美股存储板块亦全线大跌，西部数据、闪迪暴跌超11%，希捷科技跌超8%，美股光通信概念股集体重挫，应用光电暴跌超12%，康宁、Coherent大跌超10%，

美股科技大跌四个主要原因; 1、 美国5月非农新增就业17.2万人，市场原本预期只有8.5万，直接翻倍。这个数据意味着美联储不但不会降息，甚至可能掉头加息。2、SpaceX将在6月12日上市，募资750亿美元，史上最大IPO，机构要申购，就必须卖出手里一切能卖的东西：七姐妹、半导体ETF、比特币、抛售引来流动性危机。3、有消息称英伟达开始因内存短缺而削减其用量。再加上定制AI芯片（ASIC）巨头博通在同一天发布的财报未能支撑起投资者过高的期待，全球存储概念迎来大幅回调。不过6月5日，英伟达CEO黄仁勋在韩国接受外媒采访时，黄仁勋否认了公司芯片将削减高带宽内存（HBM）用量的传言。4、美科技半导体Ai题材涨幅过大，确有调整需求。

二、A股盘面分解

周五收盘三大指数集体下跌，上证指数收跌0.74%，深证成指跌2.21%，创业板指跌3.2%，北证50涨5.59%，科创50指数跌4.01%。，科技板块存储芯片、光通信模块、PCB上午冲高后大幅回落，最近连续大涨的光纤人气股早盘一度接近涨停收盘翻绿瘦长上影跌1.79%，芯片股兆易创新 中际旭创 大跌跌7.81% 成交额达到583亿元创历史天量，电力板块周五也冲高回落，相关个股午后持续下跌，广西能源、豫能控股、粤电力A、大唐发电触及跌停，市场高低切换非常明显。

三、下周值得继续关注的板块及个股

1、玻璃基板，随AI算力芯片向大尺寸、高集成演进，传统有机基板逼近物理极限，玻璃基板凭更低信号损耗、更高尺寸稳定性及高密度通孔能力，成为台积电CoWoS、英特尔先进封装的优选载体。2026年有望小批量商用，2028年大规模量产， 相关公司：强势个股沃格光电早盘封上涨停，下午随科技下跌解封继续强势上涨，五方光电、凯格精机、京东方Ａ6.434.55%

2、最新概念物理AI及机器人、英伟达在2026中国台北GTC大会正式官宣NVIDIA Cosmos 3，定位面向物理AI的开放世界基础模型；物理AI是结合物理仿真与人工智能的解决方案，是融合物理规律、算力、软硬件与实体硬件，让人工智能突破纯数字信息处理，掌握现实世界力学、光学、流体、空间等客观法则，实现「感知环境一物理推理一自主执行一现实反馈迭代」闭环、可在真实物理空间落地行动的人工智能体系。

相关公司：绿的谐波周五20厘米涨停，奥比中光：全球3D视觉传感器重要供应商，全球少有的全面布局六大3D视觉感知技术的企业。凌云光、昊志机电、柯力传感、凡拓数创：公司中标“广东省具身智能训练场建设项目一期综合调度中心项目”及“深圳国创具身智能机器人公司仿真平台开发服务项目”，实现物理AI一体化工程从0到1突破。机器人方向：中大力德002896 长盛轴承300718

3、商业航天、商业航天上周连续下跌周五明显有资金异动拉升，消息面SpaceX已启动首次公开募股（IPO）路演，拟向公众发行555,555,555股A类普通股。散户投资者将能够以与大型机构相同的价格参与，预计SpaceX每股价格为135美元。受此刺激，投资者对太空行业的热情升温，美股太空和卫星概念股持续活跃。

相关公司：航天电子大涨、神剑航天、中天火箭 强势涨停，关注低位补涨：信维通信再升科技16.495.91%，下周重点关注板块个股持续性。

4、陶瓷电容器（MLCC）高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；

国内主要龙头公司如下：国内 "> )在MLCC领域优势显著，是国内少数实现从陶瓷材料到MLCC成品全产业链自主可控的企业，高端高容MLCC技术领先，盈利能力突出 ，风华高科 (000636)国内MLCC成品制造龙头，覆盖全品类，高端车规级、服务器MLCC产能国内领先，是国产替代的核心企业。 "> 和火炬电子(603678)【军工已实现小批量定制】 等等生产MLCC、国瓷材料(300285)：不生产MLCC成品，是MLCC钛酸钡介质粉体原料龙头，为上述供应高容陶瓷粉料。

观点：如果大盘周一受美股周五下跌影响低开过大，建议手里有低位补涨板块如机器人、商业航天等企稳的个股持仓不动为宜，机器人跟最新的物理AI方向关联较大、重点关注板块下周相关个股的表现。注意减仓方向：周五部分科技及电力板块有明显筹码松动迹象，近期现象一旦抱团个股资金松动就是连续大跌，一旦不能果断撤离高位套牢相当难受。板块高位个股盘中如有反弹建议果断减仓离场暂时观望。祝大家周一股票长红，短线切记追涨杀跌。

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