6月4日迪威转债申购

点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，迪威转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为9.08亿，规模较小，溢价率为6.98%。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；强赎条件为“如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”；有回售条款，无担保。正股迪威尔（688377）最近一个交易日（6月3日）的股价为30.37元，转股价为32.49元，转股价值为93.47。转股价值较低。迪威转债的剩余期限为6.003年，其到期可收到本息总额为113.7元，票面年化利率为2.2822%，票面年化利率较好；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6.003年期年化利率为3.4129%，当前可转债的债券价值为92.954，纯债价值较低。公司概况南京迪威尔高端制造股份有限公司已形成以深海油气水下开采设备、页岩气压裂设备、陆地油气开采设备等专用承压件为主的系列产品,广泛应用于全球各大主要油气开采区的深海钻采、页岩气压裂、陆地井口、高压流体输送等油气设备领域。公司在深海油气钻采设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术、计算机辅助工艺开发技术等领域具有深厚的技术积累,在业内细分领域具有较高的知名度和影响力。公司当前市值70.94亿，静态市盈率89.43，市净率3.79，加权净资产收益率0.9%。经营范围一般项目: 石油、天然气开采设备及零部件制造、销售;石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售;海洋工程开采设备及零部件制造、销售;金属材料销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。筹资用途（1）深海承压零部件产品精密制造项目；（2）工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目。风险提示（1）受油气行业景气度影响的风险；（2）市场竞争加剧的风险；（3）客户相对集中的风险；（4）国际贸易政策风险；（5）汇率变动的风险；（6）募投项目实施风险。2026年第一季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2026年第一季度实现营业收279920874.58元，同比增长3.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为17143380.76元，同比减少18.57%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17017055.14元，同比减少14.08%。迪威尔股价走势点击输入图片描述（最多30字）近三个月来，迪威尔股价已有30%左右的回调幅度，短期内股价继续大幅回调的风险不大。根据当前市场情绪及可转债交易行情，迪威转债上市时预计会有49%的溢价，预估上市价值为139元。迪威转债为AA-级转债，转股价值及纯债价值较低。正股盈利能力尚可，发行规模较小，上市时具有一定的炒作预期，迪威转债盈利预期较好，建议顶额申购。风险提示：上述观点仅为个人之见解，所涉及之标的均不构成投资推荐！须知投资之道，风险与机遇并存，踏入市场之际，务须审慎行事！月4日迪威转债申购

根据申购资料，迪威转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为9.08亿，规模较小，溢价率为6.98%。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；强赎条件为“如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”；有回售条款，无担保。

正股迪威尔（688377）最近一个交易日（6月3日）的股价为30.37元，转股价为32.49元，转股价值为93.47。转股价值较低。

迪威转债的剩余期限为6.003年，其到期可收到本息总额为113.7元，票面年化利率为2.2822%，票面年化利率较好；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6.003年期年化利率为3.4129%，当前可转债的债券价值为92.954，纯债价值较低。

公司概况

南京迪威尔高端制造股份有限公司已形成以深海油气水下开采设备、页岩气压裂设备、陆地油气开采设备等专用承压件为主的系列产品,广泛应用于全球各大主要油气开采区的深海钻采、页岩气压裂、陆地井口、高压流体输送等油气设备领域。公司在深海油气钻采设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术、计算机辅助工艺开发技术等领域具有深厚的技术积累,在业内细分领域具有较高的知名度和影响力。

公司当前市值70.94亿，静态市盈率89.43，市净率3.79，加权净资产收益率0.9%。

经营范围

一般项目: 石油、天然气开采设备及零部件制造、销售;石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售;海洋工程开采设备及零部件制造、销售;金属材料销售;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口。

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。

筹资用途

（1）深海承压零部件产品精密制造项目；

（2）工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目。

风险提示

（1）受油气行业景气度影响的风险；（2）市场竞争加剧的风险；（3）客户相对集中的风险；（4）国际贸易政策风险；（5）汇率变动的风险；（6）募投项目实施风险。

2026年第一季度财务数据

2026年第一季度实现营业收279920874.58元，同比增长3.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为17143380.76元，同比减少18.57%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17017055.14元，同比减少14.08%。

迪威尔股价走势

近三个月来，迪威尔股价已有30%左右的回调幅度，短期内股价继续大幅回调的风险不大。

根据当前市场情绪及可转债交易行情，迪威转债上市时预计会有49%的溢价，预估上市价值为139元。

迪威转债为AA-级转债，转股价值及纯债价值较低。正股盈利能力尚可，发行规模较小，上市时具有一定的炒作预期，迪威转债盈利预期较好，建议顶额申购。

风险提示：

上述观点仅为个人之见解，所涉及之标的均不构成投资推荐！

须知投资之道，风险与机遇并存，踏入市场之际，务须审慎行事！