北京
6月3日，港股三大股指低开走低，截止午盘，恒生指数跌1.69%报25599.02点，恒生科技指数跌2.35%报5076.88点，国企指数跌2.1%报8579.34点，红筹指数跌0.84%报4430.69点。
盘面上，大型科技股普跌，阿里巴巴跌2.98%，腾讯控股跌3.9%，京东集团跌3.91%，小米集团跌3.17%，网易跌1.92%，美团跌6.08%，快手跌5.02%，哔哩哔哩跌4.8%；芯片股走强，兆易创新涨逾7%，华虹半导体涨超6%，中芯国际涨逾4%。光通信板块大涨，长飞光纤光缆涨近17%，剑桥科技涨近15%。新消费概念股回调，蜜雪集团跌超5%；创新药概念股走弱，药明合联跌超5%。
个股动态
云顶新耀(01952.HK)：向Travere授予独家授权以开发及商业化肾病新药civorebrutinib。预收1.125亿美元首付款。
雅居乐集团(03383.HK)：前五个月预售金额合计为约29.8亿元，同比减少29.72%。
中广核电力(01816.HK)：完成台山2号机组的年度换料大修。
益美国际控股(01870.HK)：“韶关市乐昌218MW/436MWh电化学独立储能项目(二期)”完成备案。
国银金租(01606.HK)：拟出租风电站设备及附属设施资产，涉资14.7亿元。
石药集团(01093.HK)：开发的首款基于mRNA-LNP的双靶点CAR -T细胞注射液(SYS 6063注射液)在中国获临床试验批准。
青岛银行(03866.HK)：股东海尔产业发展拟于6月26日至9月25日减持约1.07亿股股份，占股份总数的1.84%。
友邦保险(01299.HK)：斥资约5.36亿港元回购654.8万股，回购价80.9至82.45港元。
腾讯控股(00700.HK)：斥资1.04亿港元回购23.46万股，回购价438-453.8港元。
理想汽车-W(02015.HK)：斥资1.36亿港元回购221.95万股，回购价60.45-61.9港元。
机构策略
东吴证券:当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。
国泰海通:在AI存储需求攀升、原厂产能倾斜、下游客户积极锁定长协供应的背景下，行业景气度持续向上。存储板块核心交易逻辑将从涨价/跌价预期的景气度博弈转向基于盈利确定性的重新定价，估值有望从周期峰值估值切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI基础设施优质资产定价，推动行业估值中枢上行。
华源证券:在AI用电需求刚性上行的背景下，核电与铀正从“可选能源”升级为“战略必需品”，其长期定价权、现金流稳定性与资本吸引力有望系统性抬升。值得注意的是，虽然中广核矿业的全部矿铀产品向母公司出售，但是定价与市价挂钩，可受惠于全球核电需求增加而导致铀价上升的正面因素。
中信证券:美铜关税评估的最终时点临近，“关税交易”与库存囤积重回铜市场主线。该行认为，海外“备货性”库存囤积为铜基本面提供坚实支撑，而近期COMEX库存加速攀升所反映的“交易性”库存囤积，有望激化铜价和铜板块走强，年内铜价高点有望冲击15000美元/吨。重点推荐铜板块盈利弹性与估值弹性共振的配置机遇。
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