四川
5月28日，美光科技CFO慕飞在北京见了中国贸促会副会长刘健男。离特朗普5月15日离开北京，刚好13天。真服了，这帮人动作够快的。
特朗普访华干了件挺怪的事——5月14日晚宴，滴酒不沾的人，举杯一饮而尽。这老头不喝酒是公开的秘密，破例就破例，摆明了给信号。我猜他回华盛顿之后，手下那帮搞芯片封锁的，得重新掂量掂量。
美光这公司，我2019年去深圳的时候听一个做存储芯片外贸的朋友提过，说他们在那边市场份额掉得挺惨。当时没当回事，现在一看，7.1%，这数字我昨天查了一下网络时候愣了一下——就这么一点点了？2023年中国还禁过他们一批产品，等于半只脚被踢出门。HBM3市场份额3%，SK海力士甩它几条街。
对了，4月2日，美国议员搞了个MATCH法案，美光被曝在背后推，要对中国芯片设备搞更严出口限制。然后5月28日，同一家公司，CFO竟跑来北京谈合作。这个我真没看懂，猜测它可能是两边下注，也可能是华盛顿默许的，反正不是良心发现。美国这操作，美国这操作，我真是看不懂。
特朗普带的那个商贸团，库克、马斯克、黄仁勋，全来了。5月14日人民大会堂东大厅，谈了俩多小时，特朗普挨个介绍，说“他们都尊重和重视中国，我鼓励他们拓展对华合作”。这话放两年前，美国国内能把他骂成通共。我猜他是为2026年独立250周年作准备的，通胀选票两头烧，中国市场这块肉，舍不得，但也有可能我就是想多了。
但制裁还在啊，对台军售也没停，所上中方是不可能让步。
芯片这东西，手机、车、冰箱，全得用。美光要是彻底滚出中国，国产替代是快了，但短期涨价躲不掉。其实大部分事跟咱屁关系没有，但这一项躲不掉——电子产品。
3月10日路透社报道，五角大楼调整亚太部署，美军从冲绳撤了12架F-15，转去了关岛。这跟美光访华放一起看，挺有意思。军事上往后缩一缩，经济上往前凑一凑，特朗普这套，我猜是“可控的稳定期”，MATCH法案还在推呢，美光国会那边也没松口。两边交易都做，国会表个态“我们在阻止中国”，北京这边我们还在谈合作。
慕飞这趟，与其说是讨价还价，不如说是求生存。中国AI基建高峰期，订单没它份，再不来连汤都喝不上。但来了能怎样？7.1%的底能不能保住，我看悬。长鑫存储那边价格压得低，HBM又追不上SK海力士，技术整合困境，收购尔必达之后就没缓过来。
美光市场份额只剩7.1%，HBM3仅3%，这趟是来求生还是来试探底线？
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