广东
今天盘后，有一条重磅消息：长江存储启动IPO辅导！
至此，国内两大存储芯片龙头企业——长鑫科技（长鑫存储）和长江存储，都在开启了IPO的进程。
前几天，长鑫科技披露的业绩，大超市场预期。
长江存储的业绩，也不会差。
年初的时候，哨兵讲过一个观点，从历史经验来看，长鑫与长存这种巨无霸IPO上市之时，可能会成为市场“科技牛”的拐点。
特别是前两天长鑫科技的业绩出来之后，全网都在吹长鑫上市之后，市值能炒到几万亿？
保守一点的说1万亿，有人甚至吹到了3、5万亿……
要是真的炒这么狠，那就真有点“下一个中X油”的意思了！
关于“两存”上市，哨兵简单讲几点：
1）选择的上市时机确实很好
今明两年，存储行业的业绩应该会非常的好，市场现在猜测的是长鑫今年全年净利润可以达到1200亿人民币。
在这种情况下，“两存”上市的话，可以趁机募资到更多的资金。
他们拿到了钱，就可以继续扩产了，特别是建设高端产能……
2）关于“两存”上市的时间，应该会错开
长江存储是今天才启动IPO辅导，而长鑫科技是2025年7月7日官宣启动IPO辅导并完成辅导备，两者相差了10个月。
关于长鑫科技，市场的乐观预期是7月过会、8月上市，保守预计是8-9月完成挂牌。
而长江存储大概要等到明年初才能完成IPO上市。
这两家巨无霸的IPO错开，可以减少对于市场的抽血压力，减少对于市场的冲击。
3）抽血的压力如何？
现在的情况与前些年有两大不同：
一是市场的成交额太大了，现在天天都是3万亿的成交，被IPO抽血几百亿的话，影响不算很大。
二是管理层在IPO上持续保持克制，不像以前的牛市，IPO都是接连不断，持续疯狂“抽血”。
最近两年，IPO一直都很克制，就算是最近科技股都这么强了，IPO依然保持克制（主要是企业都跑到港股IPO了，大A的IPO压力比较小）。
以前，巨无霸IPO成为行情的拐点，很大原因，是IPO持续“抽血”的结果，最后某家巨无霸IPO成为了“压垮骆驼的最后一 根稻草”而已。
现在，没有持续的IPO抽血，就不会轻易成为“最后一根稻草”。
４）“两存”的IPO会不会成为市场的拐点？
除了上面讲的IPO抽血的问题之外，从市场的角度，哨兵认为，只要坚持住两点原则，基本上就不会成为市场的拐点，但可能成为某些行业板块的阶段性拐点！
这两点原则是：
一是管理层要坚持“慢牛”的原则。
这一点非常重要。
哨兵反复讲，只要市场不是连续疯涨，那就不容易见顶。
所以我们看到管理层一直在调控市场，避免市场出现“疯牛”，至少到目前为止，一直都是这样，包括近期最猛的科创板，也是涨一涨，就要回调，而不是一路疯涨。
二是热点轮动的原则。
慢牛与热点轮动其实是相辅相成的。
某个板块涨一涨，然后就休整，再给其它板块表现的机会。
这样不断的轮动洗盘，获利盘就相对有限，积累的风险也相对较小。
就比如科技赛道，芯片半导体炒一炒，再切到算力硬件，还有算电协同与电力、商业航天、人形机器人等等，热点不断轮动切换，这样的走势，积累的风险就相对较小。
总的来看，哨兵认为，大家暂时不必担心，只要市场还是“慢牛”的风格，“科技牛”就不会轻易结束。
当然，有些行业板块，如果炒的太疯狂的话，那走出阶段性的见顶，也是完全有可能的。
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