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注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 电网设备
中信证券研报指出，3月以来存储价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位，供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026年全年，坚定看好存储产业趋势。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。
5月6日21:21《财联社早知道》 追踪到多家公司中标国家电网采购项目，指出机构称国内海外电力设备板块迎共振，提及汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收获涨停。
《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。
5月6日22:26，财联社VIP特联合蜂网特邀“算电协同与绿电直连”领域专家，讨论人工智能数据中心建设对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。文章提及大唐发电，截至5月12日收盘，公司区间最高涨幅达34.54%。
市场热点二 光纤、光通信
消息面上，我国光纤出货量已占据全球总出货量一半以上。英国商品研究所公布的数据显示，2025年全球光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
5月8日18:37《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“东田微”，发文指出：公司主营成像与通信类光学元器件，通信类产品矩阵完备，高端器件技术领先。光隔离器已批量交付并扩产，供货中际旭创绑定CPO产业链。2025年业绩高增，受益于手机旋涂滤光片渗透及AI算力带动光模块元件放量。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
5月12日08:10《九点特供》 指出800G/1.6T光模块核心部件法拉第旋磁片正步入极度紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价齐升周期，提及东田微。
其在5月12日大涨10.34%。
《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！
5月5日18:43《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出据TrendForce预测，CPO在AI数据中心光模块中的渗透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精准卡位这一赛道，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
5月6日19:18《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“光莆股份”，发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器人与智能驾驶业务高增。掌握光电共封等核心技术，布局复合集流体材料。拟与赛勒光电合作开发光引擎，切入高速光通信赛道。
其在5月12日大涨13.79%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月8日13:38《风口研报》 精选“铟资源”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：当前光电互连将成为承载AI算力扩展的主航道，磷化铟衬底作为光器件重要原材料，需求将超越线性增长。铟金属具备重要战略价值，根据测算磷化铟领域2027年将拉动铟需求6.77%。本文提及云南锗业，其在5月12日涨停，3日最高涨17.55%。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
5月10日21:58《公告全知道》 精选“通鼎互联”公司公告并加以梳理，梳理指出：公司主营光电通信、安全与新能源业务，拟与曲江国资合资投建光棒光纤项目，设全资运营公司并约定五年后收购合资公司全部股权。此外，公司参股屹锂新能源布局固态电池，拓展第二增长曲线。通鼎互联收获2连板。
市场热点三 PCB、电子布
电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月11日13:18《风口研报》 精选“科翔股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司卡位AI算力散热赛道，陶瓷基板性能适配 AI 散热、高频高速需求，应用于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司合作广州陶积电，其低介电常数氮化硅材料获突破并完成小批量试制，计划2026年导入AI服务器，完善低损陶瓷产品矩阵。5月12日，科翔股份强势拉升，2日最高涨19.82%。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
5月7日07:31《电报解读》 追踪到“菲利华”互动易线索，随即展开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，处于客户测试认证阶段，具备全产业链垂直一体化能力，且能提供高性能产品，绑定全球优质覆铜板客户。同时自主研发高端电子材料，攻克核心技术，拓展光学场景，优化工艺提升产能良率。菲利华3日最高涨28.63%。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
5月8日10:57《盘中宝》 跟踪到电子布产商库存紧张，随即发文引用券商观点点评：当前电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是普通电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。文章提及了菲利华，截至5月12日收盘，公司区间最高涨幅达16.86%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月12日12:41《风口研报》 追踪到“菲利华于5月11日举行业绩说明会”，随即加以覆盖：公司是国内稀缺的全品类石英材料商，获三大国际半导体设备商认证，服务半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具备全产业链垂直一体化能力，项目处客户测试认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。菲利华在5月12日强势走高，当日收涨12.71%。
市场热点四 液冷
消息面上，以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速度提升。从B200的1000W到未来Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为支撑高密度算力部署的唯一选择。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月7日20:24《风口研报》 精选“液冷一次侧设备”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：液冷系统普遍采用二次侧室内散热与一次侧室外散热相结合的双循环架构，一次侧设备负责将二次侧带来的热量排放到大气中，常见设备包括冷却塔、干冷器、冷水机组等；各细分市场长期由斯必克、BAC、益美高等跨国巨头主导，未来随着AIDC的建设规模化推进和液冷技术覆盖率增加，国产厂商有望持续突破。本文提及海鸥股份，其在5月11、12日收获2连板，区间最高涨19.91%。
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