北京
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AI算力需求正在重塑半导体产业链。5月11日，SK海力士与三星电子股价双双创下历史新高，存储芯片成为资本市场焦点。
高盛研报指出，当前市场面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。机构预计，今年二季度存储芯片价格将持续大幅上涨。这一轮涨价由中国供应链深度参与——今年一季度，A股存储器公司业绩普遍实现高增长，多家上市公司今年以来股价涨幅超100%。
同一天，美联储人事变动也释放信号。特朗普提名的美联储主席人选凯文·沃什通过参议院关键程序性投票，这一程序性进展为后续任命铺平道路。
从存储芯片的供需失衡到美联储的人事变动，5月11日的两条消息看似无关，却共同指向一个背景：全球科技产业正处于资本与政策的双重变局期。存储芯片的短缺是AI基建狂飙的副产品，而美联储的人事调整则关乎未来货币政策的走向。
对于关注科技投资的读者而言，存储芯片的涨价周期是否可持续，可能比美联储主席是谁更值得跟踪——毕竟，供需数据的变动往往比政策声明更诚实。
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