北京
4月24日，H.C. Wainwright重申对Harmony Biosciences的买入评级，目标价55美元。这家纳斯达克上市的小型药企，正因为一场专利纠纷和管线推进，成为华尔街的关注对象。
评级上调的直接诱因，是分析师与公司高层的最新沟通。参与会谈的包括总裁兼CEO Jeff Dayno、新任CFO Glenn Reicin，以及投资者关系负责人Brennan Doyle。会谈核心议题指向对AET Pharma和Sandoz的专利侵权指控。
争议专利涉及pitolisant的新剂型配方。该专利将WAKIX的知识产权保护范围，从原有的纯晶型多晶型扩展至更广泛的制剂形式。值得注意的是，Harmony已授权Novitum Pharma独家生产其pitolisant仿制药，包括无定形剂型在内。
Oppenheimer分析师已将目标价上调至72美元，维持跑赢大盘评级，理由同样是专利组合的防御价值。与此同时，公司正在加速推进Clemizole Hydrochloride（EPX-100）的开发，该候选药物针对Dravet综合征和Lennox-Gastaut综合征两种罕见癫痫。
从业务结构看，Harmony Biosciences是一家处于商业化阶段的制药企业，专注于罕见神经系统疾病领域。其核心产品WAKIX（pitolisant）是FDA批准的首创药物，用于治疗成人发作性睡病患者的日间过度嗜睡或猝倒症状。
不过，评级机构在报告中同时提示，若寻求更高上行空间和更低下行风险，部分AI股票可能提供更具吸引力的风险收益比。
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